Calendly + Distribution Engine

Intégrez Calendly à Distribution Engine pour gérer et acheminer plus efficacement les leads sur Salesforce.

Avec cette configuration, vous pouvez aligner vos règles d'acheminement Calendly sur la logique de votre Distribution Engine. Cela garantit une attribution fluide et cohérente dans les deux systèmes.

Par exemple, vous pouvez :

• Acheminer les leads dans Calendly avec les mêmes règles que dans Distribution Engine
• Empêcher les prospects d'être dirigés deux fois avec des exclusions d'acheminement
• Ajouter des tampons pour améliorer les mises à jour et les assignations de leads

Avant de commencer

Avant de connecter Calendly à Distribution Engine :

• Assurez-vous que Calendly est connecté à Salesforce avec l'intégration Salesforce de Calendly.
• Confirmez que vos processus Salesforce sont prêts à recevoir des données de réunion de Calendly.
• Sachez comment les règles d'acheminement de votre Distribution Engine sont configurées. Vous voudrez les reproduire dans Calendly.

Aligner Calendly avec Distribution Engine

Pour que les deux outils fonctionnent ensemble de manière optimale, suivez ces bonnes pratiques :

Étape 1 – Créer une exclusion d'acheminement

Si vous utilisez le moteur de distribution pour acheminer la plupart des prospects, mais que vous souhaitez que les prospects créés par Calendly suivent différentes règles :

• Utilisez l'attribut CalendlyCreated.
• Lorsque Calendly envoie des données de réunion à Salesforce, il crée un enregistrement CalendlyAction.
• Salesforce ajoutera CalendlyCreated au nouveau prospect ou événement.
• Dans le moteur de distribution, excluez de l'acheminement tous les prospects possédant cet attribut.

Étape 2 – Exclure les leads assignés

La plupart des outils d'acheminement ne réassigneront pas de prospects qui ont déjà un propriétaire. Lorsqu'un lead prend rendez-vous avec Calendly, Salesforce l'attribue au représentant prévu.

Dans Distribution Engine :

• Vérifiez si le lead est déjà assigné.
• Si tel est le cas, omettez ce lead de vos règles d'acheminement.

Étape 3 – Ajouter une étape d'attente

La mise à jour des données Calendly dans Salesforce peut prendre quelques minutes. Pour éviter l'acheminement trop tôt :

• Ajoutez une étape d'attente de 5 à 10 minutes à votre flux d'acheminement avant le démarrage de Distribution Engine.
• Cela garantit que Calendly a le temps d'attribuer le prospect.
• Ensuite, exécutez votre logique d'acheminement habituelle dans le moteur de distribution.

Dépannage

Si quelque chose ne fonctionne pas comme prévu :

• Assurez-vous que votre intégration Salesforce est active et que les données sont synchronisées
• Vérifiez que l'attribut CalendlyCreated est appliqué
• Confirmez que la phase d'attente laisse suffisamment de temps avant l'acheminement
• Testez votre flux de leads pour voir si les bonnes règles sont appliquées