Utilisez Calendly avec LeanData pour assurer la cohérence de l'acheminement de vos leads Salesforce et éviter les doublons. Cette intégration vous aide à aligner les données de planification Calendly avec vos règles d'acheminement LeanData existantes.
Par exemple, vous pouvez :
- Assurez-vous que les leads réservés via Calendly sont attribués au bon propriétaire sans conflits.
- Évitez l'acheminement en double lorsque Salesforce et Calendly mettent à jour les enregistrements des leads.
Avant de commencer
- Assurez-vous d'avoir connecté Calendly à Salesforce. Cette connexion garantit que les données de la réunion Calendly circulent dans Salesforce et que les déclencheurs peuvent être exécutés.
- Confirmez que vos règles LeanData sont actives et configurées dans Salesforce.
- Prévoyez de tester votre configuration après la configuration pour confirmer que l'acheminement fonctionne comme prévu.
Configurez LeanData avec Calendly
Étape 1 – Créez une exclusion d'acheminement dans LeanData
Si les leads proviennent de nombreuses sources, mais que vous souhaitez séparer les leads Calendly, ajoutez une exclusion dans LeanData.
Lorsque quelqu'un planifie via Calendly :
- Calendly envoie les données de réunion à Salesforce.
- Salesforce crée un enregistrement
CalendlyAction. - Cet enregistrement déclenche le flux
CreateEvent. - Salesforce met à jour le lead ou l'événement avec le champ
CalendlyCreated.
Dans LeanData, définissez vos règles d'acheminement pour ignorer les leads avec le champ CalendlyCreated. Cela évite d'acheminer deux fois le même prospect.
Étape 2 – Exclure les leads déjà assignés
Calendly attribue automatiquement le prospect à la personne avec laquelle il a réservé. Pour éviter les doublons d'acheminement, configurez LeanData pour détecter les propriétaires assignés et ignorer ces leads.
Étape 3 – Ajouter une étape d'attente
Pour éviter les problèmes de timing, insérez une brève étape d'attente avant que LeanData n'exécute ses règles d'acheminement. Cela donne à Salesforce le temps de mettre à jour les leads avec les données Calendly.
- Temps d'attente recommandé : 5 à 10 minutes.
- Ajoutez l'étape d'attente dans Salesforce avant que LeanData ne commence son flux.
- Testez la configuration pour confirmer que Salesforce et LeanData gèrent correctement les mises à jour.
Déconnectez LeanData de Calendly
Étant donné que LeanData fonctionne entièrement dans Salesforce, il n'y a pas d'étape de déconnexion directe dans Calendly. Si vous avez besoin de supprimer cette configuration, mettez à jour vos règles d'acheminement LeanData dans Salesforce pour ne plus exclure ou détecter les leads créés par Calendly.
Dépannage
L'Intégration LeanData est construite et gérée par LeanData, et non Calendly. Pour le dépannage avancé ou une demande de fonctionnalité, veuillez contacter le support LeanData.
Prochaines étapes
- Consultez vos paramètres d'intégration Salesforce pour confirmer que les données Calendly sont correctement synchronisées.
- Explorez Routage Calendly pour des options supplémentaires d'attribution de leads.