Pour tirer le meilleur parti de l'acheminement Calendly, faites correspondre les règles que vous utilisez dans vos outils d'acheminement actuels. Cela garantit que Calendly et votre outil existant affectent la même personne à un nouveau lead.
De nombreuses entreprises utilisent des outils tels que LeanData, Distribution Engine ou Salesforce pour acheminer les prospects. Suivez ces bonnes pratiques pour connecter Calendly à ces outils et assurer le bon déroulement de votre processus de gestion des leads.
Remarque : avez-vous besoin d'aide pour configurer l'acheminement Calendly ? Découvrez comment configurer des formulaires d'acheminement.
Avant de commencer
Assurez-vous d'avoir connecté Calendly à Salesforce à l'aide de notre intégration native. Cette connexion envoie des données Calendly à Salesforce, ce qui permet de déclencher les flux de travail et les mises à jour appropriés.
Une fois configuré, vous pouvez effectuer les actions suivantes :
Créer une exclusion d'acheminement
Si vos prospects proviennent de différentes sources et passent par un outil existant, mais que vous souhaitez que Calendly prenne en charge l'acheminement, vous devrez exclure ces prospects de votre ancien outil.
Par défaut, Calendly envoie les informations de réunion à Salesforce et crée un enregistrement nommé CalendlyAction. Cela déclenche un flux Salesforce nommé CreateEvent, qui marque le lead ou l'événement avec un attribut appelé CalendlyCreated.
Conseil : mettez à jour vos règles d'acheminement pour ignorer les leads où CalendlyCreated est présent.
Exclure des prospects déjà attribués
La plupart des outils d'acheminement n'agiront pas sur les prospects déjà attribués. Lorsque quelqu'un réserve une réunion par l'intermédiaire de Calendly, notre intégration Salesforce attribue automatiquement le prospect à la personne avec laquelle il a réservé.
Cela signifie que votre outil d'acheminement peut ignorer les leads, car il sait déjà à qui les assigner.
Ajouter une étape d'attente
Pour éviter les problèmes, insérez un court délai avant que votre outil d'acheminement ne soit exécuté. Cela donne à Calendly suffisamment de temps pour mettre à jour les informations et l'affectation du prospect dans Salesforce.
Étapes pour ajouter un délai :
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Choisissez un temps d'attente – 5 à 10 minutes fonctionne généralement bien.
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Ajoutez l'attente à votre flux Salesforce avant que les règles d'acheminement ne s'appliquent.
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Testez la configuration pour vous assurer que l'attente et les exclusions fonctionnent comme prévu.
Derniers conseils
Suivre ces étapes vous aide à connecter Calendly à votre outil d'acheminement sans interrompre votre flux de prospects. Vous garderez vos tâches précises et vos systèmes synchronisés.
Faites-moi savoir si vous souhaitez que cette version soit enregistrée dans un autre format ou adaptée à un public spécifique.