Cet article décrit les étapes à suivre pour ceux qui utilisent le package Calendly Salesforce (version 2.3 ou supérieure) et qui ont créé un champ de formule personnalisé pour rechercher le lien Calendly d'un propriétaire d'enregistrement.
Référencez des liens Calendly dans les e-mails Marketo à l'aide de champs de fusion
Si vous ne l'avez pas encore fait, vous devrez installer le package Marketo Sales Insight dans votre instance Salesforce avant de procéder aux étapes énumérées ci-dessous. Pour installer le package, visitez la liste sur Salesforce AppExchange.
- À partir de Marketo, sous Admin > Intégration > Salesforce, choisissez de commencer la synchronisation Salesforce.
- Connectez-vous à votre compte Salesforce. Cela lancera l'association des champs.
- À partir de Marketo, sous Admin > Gestion de la base de données > Gestion des champs, vous devriez maintenant voir le champ qui affiche le lien Calendly du propriétaire de l'enregistrement.
- Sélectionnez pour modifier l'e-mail Marketo correspondant.
- Dans la barre d'outils de l'e-mail, sélectionnez l'icône Insérer un jeton.
- Sélectionnez le jeton correspondant au nom de champ synchronisé à partir de Salesforce qui contient le lien Calendly.
- Définissez une valeur par défaut. Des options telles qu'un formulaire d'acheminement ou un lien round robin peuvent être idéales.
- Dans la barre d'outils de l'e-mail, sélectionnez l'icône Modifier le HTML.
- Localisez le jeton de personnalisation dans votre e-mail, puis ajoutez <a href=" avant le jeton et "> Book time here. </a> après.
- Remplacez "Book time here." par le texte que vous souhaitez mettre en lien hypertexte.
- Enregistrez les modifications.
- Prévisualisez l'e-mail pour vous assurer que votre jeton d'authentification et vos informations par défaut fonctionnent comme prévu.