Cómo actualizar el propietario del cliente potencial de Salesforce para que coincida con el del evento

Localiza tu flujo

1. En Configuración de Salesforce, busca Flujos. Selecciona Flujos.
   • Si no has personalizado CreateEventTemplate antes, deberás crear un nuevo flujo basado en la plantilla. Para ello, puedes abrir CreateEventTemplate, personalizarlo directamente y luego Guardarlo como. Al guardarlo, se creará un nuevo flujo. Puedes llamar al nuevo flujo algo así como "CreateEvent".
   • Si ya has personalizado los flujos, ábrelo.

Añadir un elemento de decisión

1. Desde el cuadro de herramientas del lado izquierdo, arrastra un elemento de decisión hasta el extremo derecho del flujo, junto al elemento Crear registros: Crear Evento.
2. En Nueva Decisión, establece la Etiqueta como Coincidencia de cliente potencial a actualizar.
3. En Detalles del resultado, configura la Etiqueta para la coincidencia del cliente potencial para actualizar el registro del propietario.
4. En Requisitos de condiciones para ejecutar el resultado, selecciona Todas las condiciones se cumplen. Configurarás 3 condiciones.
   1. Para la primera condición:
      • En Recurso, selecciona WhoRecordId.
      • En Operador, selecciona No es igual.
      • En Valor, selecciona $GlobalConstant.EmptyString.
   2. Selecciona, + Añadir condición. Para la segunda condición:
      • En Recurso, selecciona LeadConvertedAt.
      • En Operador, selecciona Es nulo.
      • En Valor, selecciona $GlobalConstant.True.
   3. Selecciona, + Añadir condición. Para la tercera condición:
      • En el recurso, introduce WhoRecordId.
      • En Operador, selecciona Es nulo.
      • En Valor, selecciona $GlobalConstant.False.
5. Selecciona Hecho.

Agrega un elemento de Actualizar registros

1. Desde el cuadro de herramientas del lado izquierdo, arrastra un elemento Actualizar registros hasta el extremo derecho del flujo junto al elemento Decisión, Coincidencia de cliente potencial a actualizar.
2. En Nueva actualización de registros, configura Etiqueta para actualizar al propietario del cliente potencial.
3. En Cómo encontrar registros para actualizar y establecer sus valores, selecciona Especificar condiciones para identificar registros y establecer campos individualmente.
4. En Actualizar registros de este tipo de objeto, en Objeto, selecciona Prospecto.
5. En Filtrar registros de prospectos, en Requisitos condicionales para actualizar registros, selecciona Todas las condiciones se cumplen. Configura una condición:
   • En Campo, selecciona Id.
   • En Operador, selecciona Igual.
   • En Valor, selecciona WhoRecordId.
6. En Establecer valores de campo para los registros de clientes potenciales, configurarás un campo.
   • En Campo, selecciona OwnerId.
   • En Valor, selecciona OwnerId.
     
7. Selecciona Hecho.

Conecta los elementos

1. Vincula el elemento Crear registros: Crear evento con el elemento Decisión: coincidencia del cliente potencial a actualizar.
2. Conecta el elemento Decisión: coincidencia de cliente potencial a actualizar con el elemento Actualizar registros: actualización de propietario del cliente potencial.
3. En la ventana emergente Seleccionar resultado para Controlador de decisiones, deja el resultado como Coincidencia del cliente potencial para actualizar el registro del propietario y selecciona Hecho.
   

Guarda y activa el flujo

1. Selecciona Guardar como, luego Una nueva versión y Guardar.
2. Para activar tu flujo, selecciona Activar.
   Nota: también deberás desactivar el CreateEventTemplate, para no tener eventos duplicados en Salesforce.

1. En la página de configuración, busca el cuadro de búsqueda rápida y escribe flujos.
2. Selecciona Flujo.
3. En Flows, abre el de CreatEvent.
   • Nota: el creador visual de tu organización puede verse en la experiencia Classic o Lightning. La funcionalidad sigue siendo la misma.
4. En el panel de herramientas del lado izquierdo, arrastra un elemento de Decisión hasta el extremo derecho del flujo junto al elemento Crear Registros, Crear Evento.
5. En Decisión de Edición, define:
   • Label to Lead Match para actualizar
   • Cuándo ejecutar el resultado Todas las condiciones se cumplen
6. En Recurso, escribe {! WhoRecordId}. Luego, en Operador, selecciona No es igual. Establece el Valor en {! GlobalConstant.EmptyString}. Luego, + Añadir Condición.
7. En el siguiente recurso, escribe {! LeadConvertedAt}. Luego, en Operador, selecciona Es nulo. Establece el Valor en {! GlobalConstant.True}. Luego, + Añadir Condición.
8. En el último recurso, introduce {! WhoRecordId}. Luego, en Operador, selecciona Es nulo. Establece el Valor en {! GlobalConstant.False}. A continuación, selecciona Listo.

   

9. Desde el cuadro de herramientas del lado izquierdo, arrastra un elemento Actualizar registros hasta el extremo derecho del flujo junto al elemento Decisión, Coincidencia de cliente potencial a actualizar.
10. En Editar registros de actualización, establece Objeto como Lead.
11. En Filtrar Registros de Lead, define:
    • Requisitos de Se cumplen las condiciones
    • Campo a Id
    • Operador a Igual
    • Valor a {! WhoRecordId}
12. En Establecer valores de campo para los registros de clientes potenciales, elige:
    • Campo para OwnerId
    • Valor a {! OwnerId}. Luego, selecciona Listo.

    

13. Conecta los elementos.

    

14. Para guardar el flujo, Guarda y luego selecciona Guardar como para guardar la versión modificada del flujo. Para activar el flujo, selecciona Activar.