Por defecto, tu flujo de Salesforce creará un nuevo cliente potencial si el invitado aún no existe en Salesforce. Calendly comprueba si el email del usuario asignado coincide con uno de Salesforce. Si no coincide, Salesforce asigna el cliente potencial a su administrador del sistema.
Para cambiar esto, puedes editar su flujo para que los clientes potenciales se envíen a un usuario específico de Salesforce. Obtén más información sobre el comportamiento predeterminado del paquete de Salesforce.
Asigne clientes potenciales a un usuario específico de Salesforce
- En Configuración de Salesforce, busca Flujos y selecciónalo.
- Si no has cambiado la CreateEventTemplate antes:
- Abre CreateEventTemplate.
- Haz tus cambios.
- Selecciona Guardar como y nombra tu nuevo flujo (por ejemplo, "CreateEvent").
- Si ya ha personalizado la plantilla:
- Abre tu flujo personalizado.
Actualiza la asignación de usuario.
- Busca y selecciona el elemento Obtener Registros: Encontrar Usuario.
- En Editar Obtener Registros, en Filtrar Registros de Usuario:
- Para filtrar por email:
- En Campo, introduce Email.
- En Valor, introduce el email del usuario.
- El email del usuario de Salesforce debe coincidir exactamente o no se asignará el cliente potencial.
- Para filtrar por ID de usuario:
- En el campo, introduce ID.
- En Valor, introduce el ID del usuario.
- Para encontrar el ID de un usuario, abre su perfil de Salesforce y verifica la URL.
- Para filtrar por email:
- Selecciona Guardar. A continuación, selecciona Guardar como para guardar los cambios.
- Selecciona Activar para iniciar el nuevo flujo.
- Importante: desactiva CreateEventTemplate para evitar eventos duplicados.
- En Configuración de Salesforce, busca Flujos.
- Ve a Configurar > flujos de trabajo y aprobaciones y elige Flujos.
- Selecciona Abrir junto al flujo CreateEvent.
Actualiza la asignación de usuario.
- Selecciona el elemento Buscar Usuario, obtener registros.
- En Editar obtener registros, en Filtrar registros de usuario:
- Para filtrar por email:
- En Campo, introduce Email.
- En Valor, introduce el email del usuario.
- El email del usuario de Salesforce debe coincidir exactamente o no se asignará el cliente potencial.
- Para filtrar por ID:
- En el campo, introduce ID.
- En Valor, introduce el ID del usuario.
- Para filtrar por email:
- Selecciona Guardar. A continuación, selecciona Guardar como.
- Selecciona Activar para habilitar el flujo actualizado.