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Solución de problemas de integración de Salesforce

¿Tienes problemas para sincronizar eventos entre Calendly y Salesforce? Usa esta guía para solucionar problemas comunes y hacer que tu integración vuelva a funcionar.

Los eventos no se sincronizan con Salesforce

Si no se muestran eventos en Salesforce, sigue estos pasos:

Paso 1 - comprueba el estado de la integración

  1. Abre la página de integración de Salesforce en Calendly.
  2. Mira el estado:
    • Si dice Roto, consulta el email en busca de un mensaje de error de flujo de Salesforce.
    • Si dice Bueno, pasa al siguiente paso.

Paso 2 - activa "Enviar nuevos eventos a Salesforce"

  1. Mantente en la página de integración de Salesforce.
  2. Asegúrate de que Enviar nuevos eventos a Salesforce esté activada.
  3. Si está desactivada, actívala e intenta reservar un nuevo evento.

Paso 3 - asegúrate de que tus flujos de Salesforce estén activos

  1. En Salesforce, ve a Configuración > Flujos.
  2. Cambia la vista a Todos los flujos.
  3. Filtra por Nombre del paquete = Calendly.
  4. Asegúrate de que estos flujos estén activos:
    • CreateEventTemplate
    • CancelEventTemplate
    • Obtén Plantilla de asistente al evento (v2.5+)
    • Crear plantilla de asistente al evento (v2.5+)

¿Usas flujos personalizados? Asegúrate de desactivar los originales y activar las versiones personalizadas.

Paso 4 - prueba con una reserva

Reserva un evento de prueba utilizando el proceso de capacitación de Salesforce de tu equipo. Luego, comprueba si se sincroniza con Salesforce.

Paso 5 - busca registros de CalendlyAction

  1. En Salesforce, abre la pestaña CalendlyAction.
  2. Ordenar por fecha de creación (descendente).
  3. Busca un registro que coincida con la reserva de tu prueba.
    • Si lo ves: la conexión funciona. Es posible que debas arreglar el flujo de Salesforce.
    • Si no: vuelve y verifica el estado de la conexión.

Algunos eventos no se sincronizan

Si solo faltan ciertos eventos, prueba esto:

Paso 1 - ve lo que estás sincronizando

  1. Ve a la página Integración de Salesforce.
  2. Comprueba si Calendly está sincronizando:
    • Eventos de toda la organización o
    • Solo de ciertos grupos

Si sincronizas por grupo, asegúrate de que los eventos faltantes sean de usuarios de esos grupos.

Paso 2 - crea un evento de prueba

  1. Reserva un nuevo evento para un usuario cuyo evento falta en Salesforce.
  2. Busca el evento de prueba en Salesforce.
    • Si aparece: continúa con el siguiente paso.
    • Si no: salta al paso 4.

Paso 3 - comprueba la asignación de eventos

Asegúrate de que el evento esté asignado al usuario de Salesforce correcto.

Si no lo es, ve a la siguiente sección: Eventos asignados al usuario incorrecto.

Paso 4 - comprueba si hay errores de flujo

Si recibes un correo electrónico de error de flujo de Salesforce, revisa la lógica de flujo o la configuración de tipo de evento.

Paso 5 - revisa las condiciones de entrada

Si estás utilizando un flujo personalizado:

  • Busca en Objeto: CalendlyAction
  • Comprueba la condición de entrada. Si no está establecido en "Ninguno", podría estar bloqueando el evento.

Los eventos se asignan al usuario incorrecto

Si los eventos aparecen en Salesforce, pero se asignan al usuario incorrecto:

Paso 1 - asegúrate de que el evento existe

Primero, confirma que el evento se está sincronizando. Si no, vuelve a la sección Algunos eventos no se sincronizan.

Paso 2 - comprueba la coincidencia con el email del usuario

  1. En Salesforce, ve a Configuración > Usuarios.
  2. Comprueba si el email del usuario coincide con su email de Calendly.
    • Si no, actualiza el email de Salesforce y vuelve a probar.

Paso 3 - busca duplicados

Busca en Salesforce otros usuarios con la misma dirección de correo electrónico.

Los usuarios duplicados pueden causar asignaciones incorrectas. Si es necesario, actualiza o elimina el usuario adicional o ajusta la lógica de flujo.

También puedes asignar manualmente el evento al usuario correcto en Salesforce.

La integración no se conectará ni instalará

Paso 1 - utiliza el dominio y el usuario correctos

Abre una ventana del navegador de incógnito para evitar problemas de inicio de sesión automático.

Si tu empresa utiliza un dominio personalizado:

  1. En la pantalla de inicio de sesión, selecciona Usar dominio personalizado.
  2. Introduce tu dominio y la información de inicio de sesión.

¿Has recibido un error “¡Vaya! Algo ha salido mal”?

Esto puede significar que Calendly está bloqueado. Pide a tu equipo de TI que desbloquee la aplicación OAuth.

Paso 2 - actualiza la configuración de OAuth en Salesforce

  1. Ve a Configuración > Configuración de OAuth y OpenID Connect en Salesforce.
  2. Desactiva la extensión de PKCE e inténtalo de nuevo.

Paso 3 - confirma tus permisos

Para conectar Calendly con Salesforce, necesitas:

  • Una edición de Salesforce Enterprise o superior
  • Permisos de administrador

Paso 4 - refresca la conexión

  1. Abre la página de integración de Salesforce en Calendly.
  2. Selecciona Desconectar.
  3. Vuelve a conectar utilizando las credenciales de usuario correctas.

¿Necesitas ayuda? ¡Estamos aquí para ayudarte!

Cada suscripción de pago incluye Calendly Standard Support. Sin embargo, solo los propietarios y administradores autorizados de su empresa pueden realizar determinadas solicitudes de cuenta. Inicia sesión en Calendly y ve a la sección de Ayuda, donde puedes:

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