Este artículo contiene preguntas frecuentes relacionadas con la integración de Calendly con Microsoft Dynamics 365 a través de Power Automate. Para obtener ayuda con la solución de problemas, consulta este artículo.
¿Qué plan de Calendly se necesita para utilizar esta integración?
Nuestra integración con Microsoft Dynamics 365 solo está disponible para organizaciones en nuestro plan Empresarial. Consulta nuestra página de precios y planes para obtener más información.
¿Qué plan de Microsoft Dynamics 365 se requiere para utilizar esta integración?
Debes estar en el plan Microsoft Dynamics 365 Sales Enterprise o superior o en el plan de usuario de Microsoft Dynamics 365 Sales Professional + Power Automate o superior.
¿Necesito permisos específicos en Microsoft Dynamics 365 para añadir o actualizar registros?
Sí. Debes tener privilegios "Crear" a nivel de registro en Microsoft Dynamics 365 para poder añadir o actualizar registros.
¿Qué roles de una organización pueden configurar esta integración?
Solo los propietarios y administradores de la organización pueden establecer la conexión de integración. Para obtener más información sobre los roles dentro de una organización de Calendly, consulta Roles y permisos del usuario.
¿Qué es Power Automate?
Power Automate es un servicio proporcionado por Microsoft que tiene como objetivo automatizar los flujos de trabajo en una multitud de aplicaciones y servicios. Su misión principal es cerrar las brechas entre aplicaciones y servicios desconectados, optimizar las tareas repetitivas y garantizar un flujo de datos sin interrupciones Para aquellos que estén familiarizados con Zapier, piensa en Power Automate como el equivalente de Microsoft.
¿Cómo funcionan juntos Calendly, Power Automate y Dynamics 365?
La integración de Calendly a través de Power Automate actúa como un puente entre Calendly y Dynamics 365. A medida que se programan reuniones en Calendly, Power Automate activa flujos de trabajo automatizados, lo que garantiza que los datos relevantes fluyan sin problemas hacia Dynamics 365. Esta sinergia permite actualizaciones en tiempo real, minimiza la entrada manual de datos y garantiza que las interacciones con los clientes se registren constantemente y se tomen las medidas necesarias dentro del CRM.
¿Qué es una "Plantilla" de Power Automate?
¿Calendly tiene plantillas?
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Crea y actualiza un cliente potencial cuando se reserve una reunión de Calendly.
- Cuando se reserva una reunión de Calendly, se creará un nuevo cliente potencial y una nueva cita en Dynamics 365. Si el cliente potencial ya existe, se actualizará la información y se creará una cita. Los clientes potenciales recién creados se asociarán con el propietario si existe uno.
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Cancelar una cita cuando se cancela una reunión de Calendly.
- Cuando se cancele una reunión de Calendly, se cancelará la cita correspondiente para ese contacto en Dynamics 365.
Nota: pronto habrá plantillas adicionales.
¿La integración de Microsoft Dynamics asociará automáticamente el email del anfitrión para asignar un registro al propietario correcto?
Sí.
¿Cómo identifica la integración de Microsoft Dynamics un prospecto de forma predeterminada?
El prospecto se encuentra utilizando su email.
¿Calendly da soporte mientras el conector está en versión preliminar?
Sí. Ponte en contacto con nuestro equipo de soporte si tienes preguntas sobre esta integración.
¿Qué campos o atributos están disponibles en la integración de Microsoft Dynamics?
Revisa nuestra lista completa a continuación.
| Campo | Categoría |
| Identificador de evento programado | Datos de evento programado |
| Evento programado creado | Datos de evento programado |
| Evento programado actualizado | Datos de evento programado |
| Hora de inicio del evento programado | Datos de evento programado |
| Hora de fin del evento programado | Datos de evento programado |
| Descripción del evento programado | Datos de evento programado |
| Participantes en evento programado | Datos de evento programado |
| Email del invitado a un evento programado | Datos de evento programado |
| Email del invitado al evento programado | Datos de evento programado |
| Ubicación del evento programado | Datos de evento programado |
| Evento programado cancelado | Datos de evento programado |
| Motivo de cancelación del evento programado | Datos de evento programado |
| Nombre del cancelador de evento programado | Datos de evento programado |
| Utm_Campaign | Datos de evento programado |
| Utm_Medium | Datos de evento programado |
| Utm_Content | Datos de evento programado |
| Utm_Source | Datos de evento programado |
| Utm_Term | Datos de evento programado |
| Salesforce_UUID | Datos de evento programado |
| CustomQuestion1/CustomResponse1 | Datos de evento programado |
| CustomQuestion2/CustomResponse2 | Datos de evento programado |
| CustomQuestion3/CustomResponse3 | Datos de evento programado |
| CustomQuestion4/CustomResponse4 | Datos de evento programado |
| CustomQuestion5/CustomResponse5 | Datos de evento programado |
| CustomQuestion6/CustomResponse6 | Datos de evento programado |
| CustomQuestion7/CustomResponse7 | Datos de evento programado |
| CustomQuestion8/CustomResponse8 | Datos de evento programado |
| CustomQuestion9/CustomResponse9 | Datos de evento programado |
| CustomQuestion10/CustomResponse10 | Datos de evento programado |
| Invitado creado el | Datos del invitado |
| Zona horaria del invitado | Datos del invitado |
| Email del invitado | Datos del invitado |
| Nombre del invitado | Datos del invitado |
| Primer nombre del invitado | Datos del invitado |
| Apellido del invitado | Datos del invitado |
| Uuid del invitado | Datos del invitado |
| El invitado canceló | Datos del invitado |
| Nombre del invitado cancelador | Datos del invitado |
| Motivo de cancelación del invitado | Datos del invitado |
| Invitee canceló a las | Datos del invitado |
| Invitado reagendado | Datos del invitado |
| Proveedor de pagos | Datos del invitado |
| Importe del pago | Datos del invitado |
| Moneda de pago | Datos del invitado |
| Condiciones de pago | Datos del invitado |
| Pago realizado con éxito | Datos del invitado |
| Correo electrónico del invitado | Datos del invitado |
| Email de anfitrión | Datos del anfitrión |