Usa la integración de Microsoft Dynamics 365 de Calendly para sincronizar automáticamente la actividad de la reunión con tu CRM. Cuando alguien reserva una reunión, Calendly puede crear o actualizar prospectos en Dynamics 365 y programar la reunión en su cronograma. Las reprogramaciones y cancelaciones se sincronizan automáticamente, manteniendo la precisión de tu CRM sin trabajo adicional.
Por ejemplo, puedes:
- Crear o actualizar prospectos y contactos cuando se reserven reuniones.
- Registrar reuniones en el cronograma del prospecto en Dynamics 365.
- Sincronizar cancelaciones y reprogramaciones en tiempo real.
- Mapear respuestas de formulario para crear citas en Dynamics 365.
- Rastrear las ausencias en Calendly y Dynamics 365.
- Asociar enlaces de reserva con el contacto o representante correcto.
Antes de empezar
Calendly
- Esta integración solo está disponible en el plan Enterprise.
- Solo los propietarios y administradores de la organización pueden configurar la integración.
Microsoft
- Tendrás que estar en el plan Microsoft Dynamics 365 Sales Enterprise o superior o en el plan Microsoft Dynamics 365 Sales Professional + Power Automate User o superior.
- Debes tener permisos de registro a nivel de crear en Dynamics 365.
Conectar Microsoft Dynamics 365 con Calendly
Paso 1: conecta Microsoft Dataverse en Power Automate
Microsoft Dataverse potencia Dynamics 365. Al conectarlo, Calendly puede sincronizar datos con su CRM.
- En Power Automate, selecciona Conexiones en el menú a la izquierda.
- Selecciona + Nueva conexión o Crear una conexión.
- Busca Microsoft Dataverse y selecciónalo.
- Inicia sesión con tus credenciales de Microsoft.
- Si te lo solicita, concede permisos.
- Selecciona Crear para establecer la conexión.
- Confirma que el estado de conexión es Conectado.
Paso 2: conecta Calendly en Power Automate
Esta conexión permite a Power Automate recibir datos de eventos de Calendly.
- En Calendly, ve a la página Integraciones y aplicaciones.
- Busca y selecciona Microsoft Dynamics 365.
- Selecciona Conectar con Microsoft 365 y te redirige a Power Automate.
- Elige una plantilla (por ejemplo, Crear y actualizar un prospecto o Cancelar una cita).
- Selecciona Probar ahora.
- Inicia sesión en Power Automate.
- En Dataverse, selecciona Crear.
- En Calendly, selecciona Crear.
- Nombra tu conexión.
- Recupera tu token de acceso personal en este artículo.
- Pega el token y selecciona Crear.
- Selecciona Continuar y luego edita o guarda el flujo.
- Selecciona Guardar.
Plantillas
Empieza con estas plantillas predefinidas para sincronizar datos entre Calendly y Microsoft Dynamics 365.
Crea y actualiza un prospecto cuando se crea un evento de Calendly
- Crea un prospecto y una cita en Dynamics 365.
- Actualiza a los prospectos existentes y agrega nuevas citas.
- Asigna prospectos a propietarios si hay alguno.
Cancela una cita cuando se cancela un evento de Calendly
- Cancela la cita correspondiente en Dynamics 365.
Resolución de problemas
Si tienes problemas de conexión o sincronización, confirma lo siguiente:
- Tu conexión a Dataverse aparece como Conectado.
- Has concedido los permisos correctos en Calendly y Power Automate.
- Has seleccionado y guardado la plantilla correcta.
Para más ayuda, visita nuestro artículo de preguntas frecuentes.