Cómo asignar respuestas del formulario de enrutamiento a un registro de cliente potencial de Salesforce

Las respuestas del formulario de enrutamiento de Calendly se pueden enviar automáticamente a Salesforce y asignarse a registros de clientes potenciales. Esto ayuda a tu equipo a acceder rápidamente a los datos clave de los clientes potenciales y acelera el proceso de ventas.

En esta guía, aprenderás cómo crear y personalizar un flujo de Salesforce para asignar las respuestas del formulario de enrutamiento a los campos de clientes potenciales apropiados.

Antes de empezar

Asegúrate de tener:

• Acceso a Flujos de Salesforce
• Permiso para editar y activar flujos
• Una copia del flujo CreateRoutingFormLeadTemplate disponible en tu instancia de Salesforce

Paso 1: crea y activa una copia de la plantilla de flujo

1. En la lista Flujos de Salesforce, selecciona CreateRoutingFormLeadTemplate.
2. En la esquina superior derecha, selecciona Guardar como.
3. Introduce un nombre para el flujo en el campo Etiqueta de flujo.
4. Selecciona Guardar.
5. Vuelve a la Lista de flujos.
6. Abre el flujo recién guardado.
7. Selecciona Activar en la esquina superior derecha.

Paso 2: personaliza el flujo para asignar las respuestas a las preguntas

Después de activar tu copia del flujo, personalízala para asignar las respuestas del formulario de enrutamiento a un registro de cliente potencial.

1. En el flujo, añade un elemento de Bucle.
   • Colócalo después del nodo de decisión ¿Existe el email? y antes del elemento Obtener contacto.
   • Establece Current_Questions_Answers como la variable de colección.
2. Añade un elemento de decisión.
   • Crea un resultado para cada pregunta que deseas asignar.
   • Usa el siguiente formato:
     • Recurso: elemento actual de Bucle [Tu Bucle]. Calendly__Question__c
     • Operador: Igual a
     • Valor: [Texto de la pregunta]
3. Para cada resultado, añade un elemento de asignación para guardar la respuesta:
   • Variable: [Nombre de la variable de texto]
   • Operador: Igual a
   • Valor: elemento actual del bucle [Tu bucle]. Calendly__Answer__c

Paso 3: asigna las variables al registro de cliente potencial

1. Abre el elemento de registro Crear nuevo cliente potencial.
2. Asigna cada variable a su campo de cliente potencial correspondiente.
3. Para actualizar los clientes potenciales existentes, añade un paso adicional en el flujo antes de la creación del registro.
4. Guarde todos los cambios.

¿Qué viene a continuación?

Para obtener más información sobre la sincronización de formularios de enrutamiento de Calendly con Salesforce, consulta esta guía.