Calendly + Motor de distribución

Integra Calendly con Motor de distribución para administrar y enrutar prospectos de manera más efectiva en Salesforce.

Con esta configuración, puedes alinear tus reglas de enrutamiento de Calendly con la lógica de Motor de distribución. Manteniendo la asignación de prospectos fluida y coherente en ambos sistemas.

Por ejemplo, puedes:

• Enrutar a los prospectos en Calendly utilizando las mismas reglas que en Motor de distribución
• Evitar que los prospectos se enruten dos veces mediante el uso de exclusiones de enrutamiento
• Añadir intervalos para mejorar las actualizaciones y asignaciones de prospectos

Antes de empezar

Antes de conectar Calendly con Motor de distribución:

• Asegúrate de que Calendly esté conectado a Salesforce mediante la integración de Salesforce de Calendly.
• Confirma que tus flujos de trabajo de Salesforce están listos para recibir datos de reuniones de Calendly.
• Conoce cómo están configuradas las reglas de enrutamiento de tu motor de distribución. Querrás reflejarlas en Calendly.

Alinea Calendly con Motor de distribución

Para que ambas herramientas trabajen bien juntas, sigue estas prácticas recomendadas:

Paso 1: crea una exclusión de enrutamiento

Si usas Motor de distribución para enrutar la mayoría de los prospectos, pero deseas que los prospectos creados por Calendly sigan reglas diferentes:

• Usa el atributo CalendlyCreated.
• Cuando Calendly envía datos de reunión a Salesforce, crea un registro de CalendlyAction.
• Salesforce añadirá CalendlyCreated al nuevo cliente potencial o evento.
• En Motor de distribución, excluye del enrutamiento a cualquier prospecto con este atributo.

Paso 2: excluye prospectos asignados

La mayoría de las herramientas de enrutamiento no reasignan prospectos que ya tienen un propietario. Cuando un prospecto programa una cita con Calendly, Salesforce lo asigna al representante programado.

En Motor de distribución:

• Comprueba si el prospecto ya está asignado.
• Si es así, omite a este prospecto de tus reglas de enrutamiento.

Paso 3: añade un paso de espera

Los datos de Calendly pueden tardar algunos minutos en actualizarse en Salesforce. Para evitar el enrutamiento demasiado pronto:

• Añada un paso de espera de 5 a 10 minutos en su flujo de enrutamiento antes de que se ejecute el Motor de distribución.
• Esto garantiza que Calendly tenga tiempo para asignar al prospecto.
• Luego, ejecuta tu lógica de enrutamiento habitual en Motor de distribución.

Resolución de problemas

Si algo no funciona como se esperaba:

• Asegúrate de que tu integración de Salesforce esté activa y que los datos se estén sincronizando
• Comprueba que se está aplicando el atributo CalendlyCreated
• Confirma que el paso de espera ofrece tiempo suficiente antes de enrutar
• Prueba tu flujo de clientes potenciales para ver si se están disparando las reglas correctas