Para aprovechar al máximo el enrutamiento de Calendly, repite las reglas que utilizas en tus herramientas de enrutamiento actuales. Así garantizas que tanto Calendly como tu herramienta existente asignen a la misma persona a un nuevo prospecto.
Muchas empresas utilizan herramientas como LeanData, Distribution Engine o Salesforce para enrutar prospectos. Sigue estas prácticas recomendadas para conectar Calendly con esas herramientas y mantener el proceso de prospectos funcionando fluidamente.
Nota: ¿Necesitas ayuda para configurar el enrutamiento de Calendly? Aprende cómo configurar formularios de enrutamiento.
Antes de empezar
Asegúrate de haber conectado Calendly con Salesforce utilizando nuestra integración nativa. Esta conexión envía datos de Calendly a Salesforce, lo que ayuda a activar los flujos y actualizaciones correctos.
Una vez configurado, puedes realizar estas acciones:
Crear una exclusión de enrutamiento
Si tus prospectos provienen de diferentes fuentes y utilizan una herramienta existente pero quieres que Calendly se haga cargo del enrutamiento, deberás excluir a esos prospectos de tu herramienta anterior.
De forma predeterminada, Calendly envía información de la reunión a Salesforce y crea un registro de CalendlyAction. Esto activa un flujo de Salesforce llamado CreateEvent, que marca al prospecto o evento con un atributo llamado CalendlyCreated.
Consejo: Actualiza tus reglas de enrutamiento para omitir prospectos donde CalendlyCreated está presente.
Excluir clientes potenciales ya asignados
La mayoría de las herramientas de enrutamiento no actuarán con prospectos que ya están asignados. Cuando alguien reserva una reunión a través de Calendly, nuestra integración con Salesforce asigna automáticamente el prospecto a la persona con quien hizo la reserva.
Esto significa que tu herramienta de enrutamiento puede omitir al prospecto, porque ya sabe a quién asignarlo.
Añadir un paso de espera
Para evitar problemas, inserta un corto retraso antes de que se ejecute la herramienta de enrutamiento. Esto le da a Calendly tiempo suficiente para actualizar la información y la asignación del prospecto en Salesforce.
Pasos para añadir un tiempo de espera:
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Elige un tiempo de espera: 5 a 10 minutos generalmente funciona bien.
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Añade la espera a tu flujo de Salesforce antes de que se ejecuten las reglas de enrutamiento.
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Prueba la configuración para asegurarte de que la espera y las exclusiones funcionan según lo esperado.
Consejos finales
Seguir estos pasos te permite conectar Calendly con tu herramienta de enrutamiento sin interrumpir el flujo de prospectos. Así tus tareas serán precisas y tus sistemas estarán sincronizados.
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