Sie können Zusammenführungsfelder in Salesforce verwenden, um einen Calendly-Link in E-Mail-Vorlagen und andere Tools wie Marketo oder Outreach einzufügen. Sie können sie auch in Buttons für die Terminplanung verwenden.
In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Folgendes tun können:
- Salesforce anpassen, um auf den Calendly-Link eines Lead-Eigentümers zu verweisen
- Diesen Link zu E-Mail-Vorlagen hinzufügen
- Erstelle bei Bedarf ein Formelfeld
Einen Calendly-Link zu Visualforce-E-Mail-Vorlagen hinzufügen
Wenn Sie eine Visualforce-E-Mail-Vorlage verwenden, können Sie über das Benutzerfeld Calendly_Calendlylink_c direkt auf den Calendly-Link des Lead-Eigentümers verweisen.
Um eine Visualforce-Vorlage einzurichten, folge den Anweisungen von Salesforce.
Einen Calendly-Link zu Standard-E-Mail-Vorlagen hinzufügen
Standard-E-Mail-Vorlagen unterstützen keinen direkten Zugriff auf den Calendly-Link des Inhabers. Um dieses Problem zu umgehen, können Sie ein Formelfeld erstellen, das den Link aus dem Benutzerkonto des Eigentümers zieht.
Erstellen Sie ein Formelfeld für den Calendly-Link
- Gehen Sie auf der Salesforce-Setup-Seite zum Objekt-Manager.
- Suchen Sie in der Schnellsuche-Leiste nach Lead.
- Wählen Sie Lead aus.
- Wählen Sie im linken Menü die Option Felder und Beziehungen.
- Wählen Sie Neu (neben der Suchleiste).
Schritt 1 – Wählen Sie das Formelfeld aus
- Wählen Sie Formel als Feldtyp aus. Wählen Sie Weiter.
Schritt 2 – Benennen Sie das Feld
- Geben Sie den Calendly-Link des Inhabers als Feldbeschriftung ein.
- Wählen Sie Text als Rückgabetyp aus. Wählen Sie Weiter.
Schritt 3 – Fügen Sie das Calendly-Feld ein
- Wählen Sie die Registerkarte Erweiterte Formel.
- Wähle Feld einfügen.
- Wählen Sie Lead > und dann Lead Eigentümer (Benutzer) >.
- Wählen Sie Calendly Link und dann Einfügen.
- Wählen Sie Syntax überprüfen, um sicherzustellen, dass es funktioniert.
- Wählen Sie Weiter.
Schritt 4 – Speichern Sie Ihre Änderungen
- Überprüfen Sie die Einstellungen und wählen Sie Weiter.
- Wählen Sie Speichern.
Verwenden Sie den Calendly-Link in E-Mail-Vorlagen
So verwenden Sie den Calendly-Link in einer E-Mail-Vorlage:
- Gehen Sie im Vorlageneditor zum Abschnitt Verfügbare Seriendruckfelder.
- Wählen Sie im Feldtyp-Menü die Option Lead-Felder.
- Wählen Sie im Feld-Menü die Option Calendly-Link des Inhabers.
- Kopieren Sie den Seriendruckfeldwert und fügen Sie ihn in den E-Mail-Text ein.
- Klicken Sie auf Speichern.
Fügen Sie eine Planungsschaltfläche zu Salesforce hinzu
Möchten Sie eine Schaltfläche zur Terminplanung in Salesforce hinzufügen? Befolgen Sie die Schritte in diesem Artikel, um eine benutzerdefinierte Schaltfläche entweder in Lightning oder Classic zu erstellen.