Dieser Artikel beschreibt Schritte für diejenigen, die das Calendly-Salesforce-Paket (Version 2.3 oder höher) verwenden und ein benutzerdefiniertes Formelfeld erstellt haben, um den Calendly-Link eines Datensatzeigentümers abzurufen.
Referenzieren Sie Calendly-Links in Marketo-E-Mails mithilfe von Zusammenführungsfeldern
Wenn Sie dies noch nicht getan haben, müssen Sie das Marketo Sales Insight Paket in Ihrer Salesforce-Instanz installieren, bevor Sie mit den unten genannten Schritten weitermachen. Um das Paket zu installieren, besuchen Sie den Eintrag im Salesforce AppExchange.
- Wählen Sie in Marketo unter Admin > Integration > Salesforce die Option aus, um die Salesforce-Synchronisierung zu starten.
- Melden Sie sich bei Ihrem Salesforce-Konto an. Dadurch wird die Feldzuordnung gestartet.
- In Marketo sollten Sie unter Admin > Datenbankverwaltung > Feldverwaltung jetzt das Feld sehen, das den Calendly-Link des Datensatzeigentümers aufruft
.
- Wählen Sie die relevante Marketo-E-Mail aus, um sie zu bearbeiten.
- Wählen Sie in der E-Mail-Symbolleiste das Symbol Token einfügen.
- Klicken Sie auf das Token des von Salesforce synchronisierten Feldnamens, das den Calendly-Link enthält.
- Legen Sie einen Standardwert fest. Optionen wie ein Weiterleitungsformular oder ein Round-Robin-Link können ideal sein.
- Klicken Sie in der E-Mail-Symbolleiste auf das Symbol HTML bearbeiten.
- Locate the personalization token in your email, then add <a href=" before the token and "> Book time here. </a> after.
- Replace "Book time here." with the text you want to be hyperlinked.
- Änderungen speichern.
- Sehen Sie sich die E-Mail in der Vorschau an, um sicherzustellen, dass Ihr Token und die Standardeinstellung wie erwartet funktionieren.