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Wie Sie Calendly-Links als Zusammenführungsfelder in HubSpot-E-Mails referenzieren

Dieser Artikel beschreibt Schritte für diejenigen, die das Calendly-Salesforce-Paket (Version 2.3 oder höher) verwenden und ein benutzerdefiniertes Formelfeld erstellt haben, um den Calendly-Link eines Datensatzinhabers abzurufen. 

Referenzieren Sie Calendly-Links in HubSpot-E-Mails mithilfe von Zusammenführungsfeldern

Wenn Sie dies noch nicht getan haben, müssen Sie eine Verbindung herstellen und das Salesforce-Paket von HubSpot installieren, bevor Sie mit den unten aufgeführten Schritten fortfahren können. Installationsanleitung finden Sie im Support-Artikel von HubSpot.

  1. Wählen Sie in HubSpot das Marketplace-Symbol in der oberen rechten Ecke aus. 
  2. Wählen Sie unter Verwalten die Option Verbundene Apps aus.
  3. Gehen Sie zum relevanten HubSpot-Datensatz und klicken Sie darauf, um eine neue Feldzuordnung hinzuzufügen. Diese Anweisungen spiegeln die Zuordnung von Feldern zwischen Kontakten wider. 
  4. Erstellen Sie ein HubSpot-Feld, um den Calendly-Link zu speichern, und weisen Sie es dann dem Salesforce-Feld im Kontakt zu, das den Calendly-Link des KontaktEigentümers aufruft.
  5. Wählen Sie Weiter.
  6. Wählen Sie unter Synchronisierungsregel die Option Immer Salesforce verwenden und klicken Sie auf Speichern. 
  7. Wenn Sie eine E-Mail in HubSpot erstellen, wählen Sie die Option Personalisieren.
  8. Wählen Sie den Datensatztyp mit dem synchronisierten Salesforce-Feld aus und klicken Sie auf das Feld. 
  9. Weisen Sie einen Standardwert zu, wenn es keinen Eigentümerlink in Salesforce gibt. Optionen wie ein Weiterleitungsformular oder ein Round-Robin-Link können ideal sein.
Verlinkten Text verwenden 

Wenn Sie Text in Ihrer E-Mail verlinken:

    1. Klicken Sie in der Symbolleiste auf Mehr und dann auf Quellcode. 
      5.png
    2. Suchen Sie das Personalisierungstoken in Ihrer E-Mail und fügen Sie <a href=" vor dem Token und "> Book time here. </a> danach ein.
    3. Ersetzen Sie "Book time here." durch den Text, den Sie verlinken möchten.
      6.png
    4. Änderungen speichern.
    5. Verwenden Sie die Vorschaufunktion von HubSpot, um sicherzustellen, dass das Personalisierungstoken und der Fallback-Wert für verschiedene Kontakte wie erwartet funktionieren. 
Verwendung eines gestylten Buttons

Wenn Sie einen gestylten Button in Ihrer E-Mail verwenden:

    1. Klicken Sie in der Symbolleiste auf Mehr und dann auf Quellcode.
      5.png 
    2. Suchen Sie das Personalisierungstoken in Ihrer E-Mail, kopieren Sie es und entfernen Sie es aus dem Quellcode. HINWEIS: Sie sollten in der Lage sein, es anhand des Starts {{ und des Endes }} zu identifizieren. Das Token sollte Wörter enthalten, die wie ein Feldname aussehen. 
    3. Änderungen speichern.
    4. Fügen Sie einer E-Mail-Vorlage eine Schaltfläche hinzu oder bearbeiten Sie eine bestehende Schaltfläche. 
    5. Fügen Sie das Personalisierungstoken in das Feld Link-URL ein. 
    6. Speichern Sie Änderungen in Ihrer E-Mail. 
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