Se a sua integração do Salesforce foi temporariamente desconectada, algumas reuniões do Calendly podem não ser sincronizadas automaticamente. Para recuperar esses dados, você pode importá-los manualmente para o Salesforce.
Importar dados ausentes do Calendly para o Salesforce
- No Calendly, vá para a página de Reuniões.
- Filtre as reuniões e exporte um relatório.
- Observação: você pode alterar a visualização de Meu Calendly para Todos os usuários e equipes para exportar todas as reuniões de usuários individuais e páginas de equipe. Os tipos de eventos compartilhados não aparecem na visualização Todos os usuários e equipes atualmente.
- Abra o arquivo CSV. Confirme quais linhas você gostaria de importar e exclua as que já existem no Salesforce.
- A partir da versão 2.6, você precisará adicionar as seguintes colunas e valores obrigatórios ao seu .csv que está importando:
- Convidado criado em
- Assunto do evento
- Duração do tipo de evento
- Espécie de Tipo de evento
- Slug de tipo de evento
- ID de solicitação
- Nome
- Preencha os seguintes valores para essas colunas para cada linha que você está importando:
- Convidado criado em: use o mesmo valor que Data e hora de criação do evento.
- Assunto do evento: você pode concatenar o nome do convidado e o nome do tipo de evento para o assunto.
-
Duração do tipo de evento: duração do evento em minutos. Você pode calcular manualmente ou usar uma fórmula do Excel.
- Observação: este deve ser um valor numérico sem decimais ou caracteres alfa.
- Espécie de Tipo de Evento: "NA"
- Slug de Tipo de Evento: "NA"
- ID de solicitação: isso precisa ser exclusivo para que você não duplique nenhuma inserção. Um bom formato é AAAMMDD<number>. Por exemplo: 20240301001
-
Nome: "invitee.created"
- Observação: se você estiver importando eventos cancelados, isso seria "invitee.canceled".
- Atualize todos os 4 campos de data/hora para o seguinte formato: AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ
- Salve o arquivo CSV.
- Abra o Salesforce Setup e procure por Importar.
- Selecione Assistente para Importação de Dados.
- Role para baixo e selecione Assistente de Lançamento.
- Selecione Objetos Customizados e depois selecione CalendlyActions.
-
Corresponder por: ID de Solicitação e garantir que as regras e processos de acionamento do fluxo de trabalho estejam selecionados:
- Escolha seu arquivo CSV para fazer upload e selecione Avançar.
-
Alguns campos serão mapeados automaticamente de acordo com o nome do campo. Caso contrário, mapeie os campos restantes de acordo com o quadro abaixo.
Mapeamento de campoObjeto mapeado Salesforce Cabeçalho CSV Nome do publicador principal do evento Nome de usuário Não mapeado Equipe Nome do convidado Nome do convidado Primeiro nome do convidado Primeiro nome do convidado Sobrenome do convidado Sobrenome do convidado E-mail do convidado E-mail do convidado Fuso horário do convidado Fuso horário do convidado Não mapeado Convidado aceitou e-mails de marketing Não mapeado Número de lembrete de texto Nome do tipo de evento Nome do tipo de evento Hora de início do evento Data e hora de início Hora de término do evento Data e hora de término Localização Localização Evento criado em Data e hora de criação do evento Evento cancelado Cancelado Nome do cancelador do evento Cancelado por Motivo do cancelamento do evento Motivo de cancelamento PreguntaPersonalizada1 Pergunta 1 RespuestaPersonalizada1 Resposta 1 UtmCampaign Campanha UTM UtmSource Origem UTM UtmMedium Meio UTM UtmTerm Termo UTM UtmContent Conteúdo UTM Não mapeado UUID do Salesforce Não mapeado Preço do evento Não mapeado Moeda de pagamento Convidados adicionais E-mail(s) do convidado Não mapeado Convidado reconfirmado Não mapeado Marcado como não comparecimento Não mapeado Anotações de reunião Nome do grupo Grupo E-mail do publicador principal do evento E-mail do usuário UUID do evento UUID de evento UUID do convidado UUID do convidado Não mapeado Participante agendado por Não mapeado Método de agendamento Convidado criado em Convidado criado em Assunto do evento Assunto do evento Duração do tipo de evento Duração do tipo de evento Espécie de Tipo de evento Espécie de Tipo de evento Slug de tipo de evento Slug de tipo de evento ID de solicitação ID de solicitação Nome do CalendlyAction Nome - Selecione Avançar. A tela a seguir vai mostrar um resumo da importação, incluindo alguns mapeamentos de campos ausentes - isso é esperado.
- Selecione Avançar. A tela a seguir indicará o status da importação. Depois de concluir, você pode baixar um relatório de resultados para ver quais registros falharam e quais foram bem-sucedidos:
- Após a importação bem-sucedida, os registros de ações do Calendly serão criados e resultarão no acionamento do fluxo CreateEventTemplate. Isso criará seus eventos, leads etc.