Use a integração do Microsoft Dynamics 365 do Calendly para sincronizar automaticamente a atividade de reuniões com seu CRM. Quando alguém agenda uma reunião, o Calendly pode criar ou atualizar leads no Dynamics 365 e registrar a reunião na linha do tempo do lead. Reagendamentos e cancelamentos são sincronizados automaticamente, mantendo seu CRM preciso sem trabalho extra.
Por exemplo, você pode:
- Crie ou atualize leads e contatos quando você agenda reuniões.
- Registre as reuniões na linha do tempo do lead no Dynamics 365.
- Sincronize cancelamentos e remarcações em tempo real.
- Mapeie respostas de formulário para criar compromissos no Dynamics 365.
- Acompanhe não comparecimentos no Calendly e no Dynamics 365.
- Associe links de agendamento ao contato ou representante correto.
Antes de começar
Calendly
- Esta integração está disponível apenas no plano Enterprise.
- Apenas proprietários e administradores da organização podem configurar a integração.
Microsoft
- Você precisará estar no plano Microsoft Dynamics 365 Sales Enterprise ou superior ou no plano Microsoft Dynamics 365 Sales Professional + Power Automate User ou superior.
- Você deve ter permissões de criação de registros no Dynamics 365.
Conecte o Microsoft Dynamics 365 ao Calendly
Etapa 1 – Conectar o Microsoft Dataverse ao Power Automate
O Microsoft Dataverse capacita o Dynamics 365. Conectá-lo permite que o Calendly sincronize dados com seu CRM.
- No Power Automate, selecione Conexões na barra lateral à esquerda.
- Selecione + Nova conexão ou Criar uma conexão.
- Pesquise Microsoft Dataverse e selecione-o.
- Entre com suas credenciais da Microsoft.
- Se solicitado, conceda permissões.
- Selecione Criar para estabelecer a conexão.
- Confirme que o status da conexão é Conectado.
Etapa 2 – Conecte o Calendly no Power Automate
Essa conexão permite que o Power Automate receba dados de eventos do Calendly.
- No Calendly, vá para a página Integrações e apps.
- Encontre e selecione Microsoft Dynamics 365.
- Selecione Conectar Microsoft 365. Você será redirecionado para o Power Automate.
- Escolha um modelo (por exemplo, Criar e atualizar lead, Cancelar um compromisso).
- Selecione Experimente agora.
- Faça login no Power Automate.
- No Dataverse, selecione Criar.
- No Calendly, selecione Criar.
- Nomeie sua conexão.
- Recupere seu token de acesso pessoal neste artigo.
- Cole o token e selecione Criar.
- Selecione Continuar e edite ou salve o fluxo.
- Selecione Salvar.
Modelos
Comece com esses modelos prontos para sincronizar dados entre o Calendly e o Microsoft Dynamics 365.
Crie e atualize um lead quando um evento do Calendly for criado
- Cria um lead e um compromisso no Dynamics 365.
- Atualiza os leads existentes e adiciona novos compromissos.
- Atribui leads aos proprietários, se existirem.
Cancele um compromisso quando um evento do Calendly for cancelado
- Cancela o compromisso correspondente no Dynamics 365.
Solução de problemas
Se você tiver problemas de conexão ou sincronização, confirme:
- Sua conexão com o Dataverse está listada como conectada.
- Você concedeu as permissões corretas no Calendly e no Power Automate.
- Você selecionou e salvou o modelo correto.
Para obter mais ajuda, visite nosso artigo de perguntas frequentes.