Avec les formulaires d'acheminement, vous pouvez diriger les visiteurs vers des personnes ou des destinations spécifiques en fonction de facteurs tels que le secteur, la taille de l'entreprise et les intérêts.
Une fois votre formulaire et votre logique d'acheminement construits, Calendly recueille les détails du visiteur et les achemine automatiquement vers la bonne personne ou l'équipe en fonction des conditions définies dans vos règles d'acheminement.
Cet article fournira des instructions pour créer un formulaire à partir de zéro. Pour intégrer un formulaire à partir d'une autre source, jetez un œil à cet article.
Avant de commencer
- Seuls les propriétaires, les administrateurs et les administrateurs de groupe peuvent créer des formulaires d'acheminement.
- À partir de la page Formulaires d'acheminement, tous les utilisateurs peuvent afficher et partager des formulaires d'acheminement.
- Pour qu'un utilisateur puisse modifier un formulaire, les propriétaires ou les administrateurs doivent lui accorder des droits de modification.
Comment configurer un formulaire d'acheminement
Étape 1 – Créer votre formulaire
- À partir de votre page d'accueil, sélectionnez Acheminement dans le panneau de navigation sur le côté gauche.
- Sélectionnez Nouveau formulaire d'acheminement, puis choisissez Créer un nouveau formulaire.
- Saisissez un nom pour votre formulaire et sélectionnez Créer un formulaire.
Étape 2 – Modifier les paramètres du formulaire et ajouter des questions
Dans votre formulaire, vous pouvez choisir d'inclure un en-tête ou une description. Vous pouvez également personnaliser le texte du bouton d'envoi.
- Pour ajouter une question, sélectionnez Ajouter une question et choisissez le format qui vous convient le mieux.
- Remplissez les paramètres de la question, puis sélectionnez Enregistrer.
- Continuez d'ajouter des questions de formulaire, au besoin.
- Une fois que vous avez terminé, sélectionnez Suivant.
Étape 3 – Paramétrer la logique d'acheminement
Créer une route
- Dans l'onglet Logique d'acheminement, sélectionnez Créer.
- Choisissez Utiliser les réponses des formulaires pour utiliser les réponses de votre formulaire Calendly.
- Pour d'autres options, consultez ces articles sur Recherche Salesforce et Recherche HubSpot.
- Remplissez les paramètres de votre condition en sélectionnant une question, un qualificatif et une réponse.
- Pour ajouter un autre qualificatif et une réponse pour une condition, choisissez ou ou et.
- Pour ajouter plus de questions, sélectionnez Ajouter une autre question.
- Une fois vos conditions terminées, sélectionnez une destination dans la liste :
- Type d'événement : dirigez les visiteurs qualifiés vers un type d'événement.
- Message personnalisé : les visiteurs disqualifiés sont redirigés vers un message.
- URL externe : les visiteurs sont redirigés vers une autre page.
- Une fois terminé, sélectionnez Enregistrer.
Route de secours
- Votre formulaire comprend une route de secours qui s'applique aux visiteurs dont les réponses ne correspondent à aucune des routes existantes.
- Par défaut, cet itinéraire affiche un message personnalisé. Pour modifier le message ou la destination, sélectionnez les informations sur la route.
Étape 4 – Prévisualiser et publier votre formulaire
- Nous vous recommandons de prévisualiser et de tester votre formulaire avant de le publier en sélectionnant Prévisualisation du formulaire.
- Dans la fenêtre pop-up, vous pouvez tester la logique d'acheminement en remplissant et en envoyant le formulaire. Vos réponses ne seront pas enregistrées pendant l'aperçu.
- Une fois votre formulaire prêt, sélectionnez Publier le formulaire.
Étape 5 - Partagez votre formulaire
Après avoir publié le formulaire, une fenêtre contextuelle affichera les options de partage suivantes :
- Partager un lien : copiez le lien pour partager dans un message.
- Ajouter au site internet : intégrez le formulaire directement sur votre site internet.
Quelle est la suite ?
Maintenant que vous avez appris à créer des formulaires de routage, explorez d'autres façons de les gérer et de les utiliser avec ces ressources :
- Comment gérer un formulaire d'acheminement : découvrez comment gérer les autorisations, consulter les réponses et exporter les résultats pour gérer vos formulaires d'acheminement.
- Bonnes pratiques pour les formulaires d'acheminement : découvrez les bonnes pratiques pour créer vos formulaires d'acheminement.
- Analyses de formulaire d'acheminement : comprenez comment suivre et analyser les données de formulaire d'acheminement pour obtenir des informations.