Si votre intégration Salesforce a été temporairement déconnectée, certaines réunions Calendly peuvent ne pas se synchroniser automatiquement. Pour récupérer ces données, vous pouvez les importer manuellement dans Salesforce.
Importer des données Calendly manquantes dans Salesforce
- Dans Calendly, accédez à la page Réunions.
- Filtrez les réunions, puis exportez un rapport.
- Remarque : vous pouvez modifier l'affichage de Mon Calendly à Tous les utilisateurs et équipes pour exporter toutes les réunions pour les utilisateurs individuels et les pages d'équipe. Les types d'événements partagés n'apparaissent pas dans la vue Tous les utilisateurs et les équipes pour le moment.
- Ouvrez le fichier CSV. Confirmez les lignes que vous souhaitez importer et retirez celles qui existent déjà dans Salesforce.
- À partir de la version 2.6, vous devrez ajouter les colonnes et les valeurs requises suivantes à votre fichier .csv que vous importez :
- Invité créé à
- Objet de l'événement
- Durée du type d'événement
- Sorte de type d'événement
- Slug de type d'événement
- Identifiant de requête
- Nom
- Remplissez les valeurs suivantes pour chaque ligne et colonne que vous importez :
- Invité créé à : utilisez la même valeur que la date et l'heure de création de l'événement.
- Objet de l'événement : vous pouvez combiner le nom de l'invité et le nom du type d'événement pour l'objet.
-
Durée du type d'événement : durée de l'événement en minutes. Vous pouvez calculer manuellement ou utiliser une formule Excel.
- Remarque : il doit s'agir d'une valeur numérique sans décimales ni caractères alpha.
- Type d'événement : « NA »
- Slug de type d'événement : « NA »
- Identifiant de demande : il doit être unique afin de ne pas dupliquer les insertions. Un bon format est JJMMAAAA<number>. Par exemple : 20240301001
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Nom : « invitee.created »
- Remarque : si vous importez des événements annulés, il s'agira de « invitee.canceled ».
- Mettez à jour les 4 champs de date/heure au format suivant : JJ-MM-AAAAThh:mm:ssZ
- Enregistrez le fichier CSV.
- Ouvrez la configuration de Salesforce et recherchez Importer.
- Sélectionnez Assistant d'importation de données.
- Faites défiler vers le bas et sélectionnez Assistant de lancement.
- Sélectionnez Objets personnalisés, puis CalendlyActions.
-
Associer par : Identifiant de demande et assurez-vous que les règles et processus du flux de travail de déclenchement sont cochées :
- Choisissez votre fichier CSV à téléverser, puis sélectionnez Suivant.
-
Certains champs s'associeront automatiquement en fonction du nom de champ. Sinon, associez les champs restants selon le tableau ci-dessous.
Association des champsObjet Salesforce associé En-tête CSV Nom de l'éditeur principal de l'événement Nom d'utilisateur Non associé Équipe Nom de l'invité Nom de l'invité Prénom de l'invité Prénom de l'invité Nom de famille de l'invité Nom de famille de l'invité E-mail de l'invité E-mail de l'invité Fuseau horaire de l'invité Fuseau horaire de l'invité Non associé L'invité a accepté les e-mails marketing Non associé Numéro de rappel par SMS Nom du type d'événement Nom du type d'événement Heure de début de l'événement Date et heure de début Heure de fin de l'événement Date et heure de fin Emplacement Emplacement Événement créé le Date et heure de création de l'événement Événement annulé Annulé Nom de la personne ayant annulé l'événement Annulé par Raison de l'annulation d'un événement Raison de l'annulation CustomQuestion1 Question 1 CustomResponse1 Réponse 1 UtmCampaign Campagne UTM UtmSource Source UTM UtmMedium UTM Medium UtmTerm Terme UTM UtmContent Contenu UTM Non associé UUID Salesforce Non associé Prix de l'événement Non associé Devise de paiement Invités supplémentaires E-mail(s) des invités Non associé Invité reconfirmé Non associé Marqué comme une absence Non associé Notes de réunion Nom du groupe Groupe E-mail de l'éditeur principal de l'événement E-mail de l'utilisateur Uuid de l'événement UUID d'événement Uuid de l'invité UUID de l'invité Non associé Invité planifié par Non associé Méthode de planification Un invité créé à Invité créé à Objet de l'événement Objet de l'événement Durée du type d'événement Durée du type d'événement Sorte de type d'événement Sorte de type d'événement Slug de type d'événement Slug de type d'événement Identifiant de requête Identifiant de requête Nom de l’action Calendly Nom - Sélectionnez Suivant. L'écran suivant affichera un résumé de l'importation, y compris certaines associations de champs manquants – cela est prévu.
- Sélectionnez Suivant. L'écran suivant vous indiquera l'état de l'importation. Une fois terminé, vous pouvez télécharger un rapport des résultats pour voir quels enregistrements ont échoué et lesquels ont réussi :
- Une fois l'importation réussie, les actions Calendly seront créées et entraîneront le déclenchement du flux CreateEventTemplate. Cela créera vos événements, vos leads, etc.