Pour associer les réponses de votre formulaire Calendly aux champs HubSpot tels que le poste, le nom de l'entreprise ou le secteur, utilisez les flux de travail HubSpot. Ces réponses mettront automatiquement à jour les champs de contact ou de propriété de l'entreprise choisis.
Remarque
Les contacts existants ne peuvent pas voir leurs propriétés de contact mises à jour avec nos flux de travail.
Avant de commencer
- Vous devez disposer d'un plan HubSpot Professionnel ou Entreprise pour utiliser les flux de travail HubSpot.
- Vous devez disposer de privilèges d'administrateur HubSpot.
Associer des réponses personnalisées
Étape 1 – Créer un flux de travail
- Connectez-vous à votre compte HubSpot.
- Accédez à Automatisation et sélectionnez Flux de travail.
- Dans le coin supérieur droit, sélectionnez Créer un flux de travail > Depuis le début.
- Sélectionnez Basé sur les contacts et Flux de travail vide, puis Suivant.
Étape 2 – Créer un déclencheur d'adhésion
- Dans le générateur de workflow, sélectionnez votre déclencheur d'adhésion pour entrer en mode d'édition.
- Sélectionnez Lorsque les critères de filtrage sont remplis.
- Sous Critères dans la section Filtrage sur, sélectionnez Activité (Objet associé) et recherchez le titre de la réunion.
- Définissez vos critères pour vos besoins de filtrage :
- Est identifié – pour filtrer toutes vos réunions planifiées
- Contient l'un des suivants – pour filtrer par nom de type d'événement
- Sélectionnez Fermer l'éditeur et Enregistrer.
Étape 3 – Modifier un enregistrement
Remarque : les propriétés de contact des contacts existants ne peuvent pas être mises à jour avec nos flux de travail.
- Sélectionnez le signe + sous votre déclencheur d'inscription.
- Dans Parcourir toutes les actions, recherchez Modifier l'enregistrement.
- Sous Type d'enregistrement, sélectionnez le type d'enregistrement que vous souhaitez mettre à jour.
- Ex : Contact
- Sous Propriété à modifier, sélectionnez l'élément que vous souhaitez mettre à jour.
- Ex : Titre de poste
Une fois que vous avez terminé votre workflow, vous pouvez exécuter un test :