Calendly synchronise les données de réunion avec Marketo, met à jour automatiquement les enregistrements de prospects et active des déclencheurs pour les listes intelligentes, le reciblage et de nouvelles campagnes. Pour en savoir plus sur la synchronisation des données de réunion avec Marketo, consultez cet article.
Avant de commencer
Pour synchroniser les données d'événement Calendly avec Marketo, vous devez répondre aux exigences suivantes :
- Utilisateur de l'API Marketo avec des autorisations de lecture et d'écriture.
- Compte Marketo avec un maximum de 8 types d'activités personnalisés.
- La synchronisation des données de réunion avec Marketo n'est disponible que dans le cadre de nos plans Teams et Enterprise. Consultez notre page Tarifs et plans pour plus d'informations.
- Seuls les propriétaires et les administrateurs de l'organisation peuvent activer la synchronisation des données de réunion avec Marketo à partir de la page Intégrations.
Connectez Calendly et Marketo
- Accédez à la page Intégrations.
- Sélectionnez l'intégration Marketo.
- Saisissez vos informations d'identification Marketo (identifiant client, secret client et numéro d'identification Munchkin#).
- Consultez cet article si vous avez besoin d'aide pour les trouver.
- Sélectionnez Enregistrer.
Lorsque vous êtes prêt à commencer à synchroniser des données avec Marketo, activez l'option Synchroniser les données.
Activités personnalisées dans Marketo
Lorsque la synchronisation des données est activée dans Calendly, deux activités personnalisées sont créées dans Marketo :
- Formulaire d'acheminement des envois Calendly
- Planifier un événement Calendly
Pour afficher les activités :
- Dans Marketo, accédez au panneau d'administration.
- Sous Gestion de la base de données, sélectionnez Activités personnalisées de Marketo.
- Vous verrez les deux activités Calendly répertoriées dans la barre latérale.
Correspondance de leads dans Marketo
Lorsqu'un formulaire Marketo lié à Calendly est soumis ou qu'un événement Calendly est planifié, les données sont envoyées à Marketo et enregistrées en tant qu'activité sous le lead. Calendly recherche le prospect dans Marketo à l'aide de l'adresse e-mail fournie.
- Si une correspondance est trouvée, le dossier du prospect est mis à jour avec l'envoi du formulaire et/ou la réunion.
- Si aucune correspondance n'est trouvée, Calendly ne crée pas de nouveau prospect et aucune activité n'est enregistrée.
Pour afficher les données :
- Dans Marketo, accédez au panneau Base de données.
- Sous Listes intelligentes du système, sélectionnez Tous les contacts.
- Sous l'onglet Personnes, sélectionnez une personne.
- Ouvrez le menu Actions de la personne et sélectionnez Afficher les informations de la personne.
- Accédez à l'onglet Journal d'activité pour afficher l'activité de Calendly.