Puedes asignar los datos de evento de Calendly a campos estándar o personalizados en objetos de Salesforce, para que puedas ver los datos de Calendly en tus campos preferidos.
Por ejemplo:
Puedes utilizar las preguntas de los invitados para recopilar sus detalles a medida que reservan. Si solicitas el nombre de la empresa de un invitado en tu página de reserva, puedes asignar su respuesta a un campo de Empresa en el registro de clientes potenciales (o el registro de objeto de tu elección) en Salesforce.
Mira los tipos de datos de Calendly que puedes mapear
- En la configuración de Salesforce, busca Gestionador de objeto . Selecciona el resultado Gestionador de objeto.
- Selecciona el objeto CalendlyAction.
- Selecciona Campos y relaciones. Desde aquí, puedes ver los campos incluidos en el paquete, como parámetros UTM, preguntas personalizadas y más.
Nota: los datos de Calendly diferirán ligeramente en función de la versión del paquete. La versión 2 incluye campos adicionales, como 10 preguntas/respuestas personalizadas de los invitados, ubicación y detalles del evento reprogramado. La versión 1.11 incluye 4 preguntas/respuestas personalizadas para el invitado. La página de Integración de Salesforce te indicará qué versión estás utilizando.
Asigna los datos de Calendly a los campos en los objetos de Salesforce
- En la configuración de Salesforce, busca Flujos. Selecciona Flujos.
- Si no has personalizado CreateEventTemplate antes, deberás crear un nuevo flujo basado en la plantilla. Para ello, puedes abrir el CreateEventTemplate, personalizarlo directamente y luego Guardar como. Guardarlo creará un nuevo flujo. Puedes llamar al nuevo flujo algo como "CreateEvent".
- Si ya has personalizado el flujo CreateEventTemplate, abre el flujo personalizado.
- Selecciona el elemento (Crear registros o Actualizar registros) que deseas editar.
- En el editor de elementos, selecciona un campo existente para actualizar su valor o añade un nuevo campo seleccionando + Añadir campo.
- En Valor, selecciona Calendly__CalendlyAction__c y luego escribe o selecciona cualquiera de las CalendlyActions de tu elección. Por ejemplo, selecciona CustomResponse3 si deseas que la respuesta a la tercera pregunta en el formulario de reserva de Calendly se asigne a ese campo.
- Puedes ver el valor actualizado con la Acción de Calendly.
- Selecciona Hecho.
- Para guardar el flujo personalizado, selecciona Guardar.
- Para activar tu flujo personalizado, selecciona Activar. Nota: también deberás desactivar la plantilla de eventos CreateEventTemplate, para no tener eventos duplicados en Salesforce.
- En el flujo de creación de eventos CreateEvent, selecciona un elemento y luego el objeto correspondiente que deseas crear o actualizar.
- En el editor de elementos, actualiza el valor del campo existente.
- En Valor, introduce NewCalendlyAction y selecciona NewCalendlyAction, CalendlyAction__c y revisa {!. NewCalendlyAction.} completa el valor del campo y escribe o selecciona cualquiera de las acciones de CalendlyActions que se muestren.
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(Opcional) Para añadir otro campo, selecciona + Añadir Campo y repite el paso 3.
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(Opcional) Para añadir otro campo, selecciona + Añadir Campo y repite el paso 3.
- Consulta el Valor del campo actualizado con CalendlyAction.