Utiliza tu entorno de pruebas de Salesforce para probar y configurar el paquete de Calendly antes de conectarlo a tu organización de producción.
Puedes conectar su sandbox, instalar el paquete de Calendly y probar tu configuración programando y cancelando eventos. Cuando estés listo, desconecta tu entorno de pruebas e integra tu entorno de producción.
Antes de empezar
Asegúrate de tener:
- Una cuenta de Calendly Teams o Enterprise con permisos de propietario o administrador
- Una edición de Salesforce Enterprise o superior con acceso de administrador
Estos mismos pasos y requisitos se aplican a las organizaciones de producción.
Instala el paquete en tu entorno de pruebas de Salesforce
Opción 1: no tienes una organización de producción conectada a Calendly
- En Calendly, ve a Integraciones y apps > Salesforce.
- Selecciona Probar esta integración con Salesforce Sandbox.
- Inicia sesión con tus credenciales de Salesforce.
- Tu nombre de usuario de Sandbox es el nombre de Sandbox a y tu inicio de sesión normal (por ejemplo, ilovecalendly@gmail.com.sandboxtest). Más información en: Salesforce: crea un Sandbox.
- Selecciona Permitir acceso.
- Selecciona Instalar el paquete Calendly y elige Instalar para todos los usuarios. A continuación, selecciona Listo.
- Vuelve a Calendly y selecciona Actualizar página para completar la conexión.
- Si no actualizas, tu sandbox no se actualizará cuando programes eventos.
Opción 2: ya conectaste una organización de producción.
Calendly no puede conectarse a un entorno sandbox y a una organización de producción al mismo tiempo. Si tu organización de producción está conectada, primero debes desconectarla.
A continuación, sigue los pasos anteriores para conectar tu sandbox.
Pasa del sandbox a la producción
- En Calendly, dirígete a Integraciones y Apps > Salesforce y selecciona Desconectar.
- Selecciona Integrar ahora.
- Sigue los mismos pasos de instalación anteriores para conectar al entorno de producción.
- Si realizaste configuraciones personalizadas en tu sandbox, asegúrate de copiarlas o volver a crearlas en producción.