Cómo crear una tarea o caso en Salesforce en lugar de un evento

Paso 1: abre tu proceso.

1. En Configuración de Salesforce, busca Flujos.

2. Selecciona Flujos en los resultados.

3. Si no has editado CreateEventTemplate antes:

   • Abre CreateEventTemplate.

   • Personalízalo según sea necesario.

   • Selecciona Guardar como y dale un nombre similar a Crear evento.

4. Si ya has realizado cambios en la plantilla, abre el flujo existente.

Paso 2: Añade una tarea o elemento de caso.

1. En el panel de herramientas de la izquierda, dirígete a Datos.

2. Arrastra un elemento de Crear registros al flujo. Suéltalo a la derecha del elemento Crear registros: crear evento.

3. En Campo de etiqueta, escribe Crear tarea o Crear caso.

4. En Cómo establecer los campos del registro, selecciona Usar recursos separados y valores literales.

5. En Crear un registro de este objeto, en Objeto, introduce una Tarea o un Caso.

6. En Establecer valores de campo para la tarea, configura los valores de campo:

   • En Campo, escribe Asunto
   • En Valor, selecciona Calendly__CalendlyAction__c y luego Asunto del evento.
   • Selecciona + Añade campo
   • En el campo Valor, selecciona WhatID y, a continuación, el valor WhatRecordID
   • Selecciona + Añade campo
   • En el campo Valor, selecciona WhoID y, a continuación, el valor WhoRecordID

7. Activa la casilla para Asignar variables manualmente.

8. Para almacenar el ID de tarea en una variable, elige WhoRecordId.

9. Selecciona Hecho.

Paso 3: conecta los pasos

• Conecta el elemento Crear Registros: Crear Evento con el nuevo elemento Crear Tarea (o Crear Caso).

Paso 4: Guarda y activa el flujo

1. Selecciona Guardar.

2. Selecciona Guardar como para crear tu nueva versión.

3. Selecciona Activar para habilitar el nuevo flujo.

4. Desactiva el flujo CreateEventTemplate para que no se ejecute al mismo tiempo.