Para asignar las respuestas de tu formulario de Calendly a los campos de HubSpot, como la función laboral, el nombre de la empresa o la industria, utilice HubSpot Workflows. Estas respuestas actualizarán automáticamente los campos de propiedad de contacto o empresa elegidos.
Nota
Los contactos existentes no pueden actualizar sus propiedades de contacto con nuestros flujos de trabajo.
Antes de empezar
- Debes tener un plan Professional o Enterprise de HubSpot para usar HubSpot Workflows.
- Debes tener privilegios de administrador de HubSpot.
Mapeo de respuestas personalizadas
Paso 1: creación de un flujo de trabajo
- Inicia sesión en tu cuenta de HubSpot.
- Navega hasta Automatización y selecciona Flujos de Trabajo.
- En la esquina superior derecha, selecciona Crear Flujo de Trabajo > Desde el principio.
- Selecciona Basado en contactos y, Flujo de trabajo en Blanco y, después, Siguiente.
Paso 2: crear un trigger de inscripción
- En el generador de flujo de trabajo, selecciona tu trigger de inscripción para entrar en modo de edición.
- Selecciona Cuando se cumplan los criterios de filtro.
- Debajo de los Criterios ,en la sección de Filtrado, selecciona Actividad (Objeto asociado) y busca Título de la reunión.
- Establece criterios para tus necesidades de filtrado:
- Es conocido: para filtrar todas tus reuniones programadas
- Contiene cualquiera de: para filtrar por nombre de tipo de evento
- Selecciona Cerrar editor y Guardar.
Paso 3: edición de un registro
Nota: los contactos existentes no pueden actualizar sus propiedades de contacto con los flujos de trabajo.
- Selecciona el signo + debajo del trigger de inscripción.
- En Examinar todas las acciones, busca Editar registro
- En Tipo de registro, selecciona el tipo de registro que deseas actualizar.
- Ej.: Contacto
- En Propiedad para editar, selecciona el elemento que deseas actualizar.
- Ex: título del puesto
Una vez que has completado el flujo de trabajo, puedes ejecutar una prueba: