Cómo sincronizar datos de reuniones con Marketo

Calendly sincroniza los datos de la reunión con Marketo, actualiza los registros de prospectos automáticamente y activa los activadores para listas inteligentes, remarketing y nuevas campañas. Para más información sobre la sincronización de datos de reuniones con Marketo, revisa este artículo.

Antes de empezar

Para sincronizar los datos de evento de Calendly con Marketo, tienes que cumplir con estos requisitos:

• Usuario de la API de Marketo con permisos de lectura y escritura.
• La cuenta de Marketo no tiene más de 8 tipos de actividad personalizados.
• La sincronización de los datos de la reunión con Marketo solo está disponible para las organizaciones en nuestros planes Teams y Enterprise. Consulte nuestra página de precios y planes para obtener más información.
• Solo los propietarios y administradores de la organización pueden habilitar la sincronización de los datos de la reunión con Marketo desde la página Integraciones.

Conecta Calendly y Marketo

1. Ve a la página Integraciones.
2. Selecciona la integración de Marketo.
3. Introduce tus credenciales de Marketo (Client ID, Client Secret y Munchkin ID#).
   • Revisa este artículo si necesitas ayuda para encontrarlos.
4. Selecciona Guardar.

Cuando estés listo para comenzar a sincronizar datos con Marketo, activa la sincronización de datos.

Actividades personalizadas en Marketo

Cuando la sincronización de datos está activada en Calendly, se crean dos actividades personalizadas en Marketo:

• Formulario de enrutamiento de Calendly
• Programación de un evento de Calendly

Para ver las actividades:

1. En Marketo, dirígete al panel Administración.
2. En Administración de base de datos, selecciona Actividades personalizadas de Marketo.
3. Verás las dos actividades de Calendly en la barra lateral.

Coincidencia de prospectos en Marketo

Cuando se envía un formulario de Marketo vinculado a Calendly o se programa un evento de Calendly, los datos se envían a Marketo y se registran como una actividad bajo el prospecto. Calendly busca al prospecto en Marketo utilizando la dirección de email proporcionada.

• Si se encuentra una coincidencia, el registro del prospecto se actualiza con el envío del formulario o la reunión.
• Si no se encuentra una coincidencia, Calendly no crea un nuevo prospecto ni se registra ninguna actividad.

Para ver los datos:

1. En Marketo, dirígete al panel Base de datos.
2. En Listas inteligentes del sistema, selecciona Todas las personas.
3. En la pestaña Personas, selecciona a una persona.
4. Abre el menú Acciones de la persona y selecciona Ver detalles de la persona.
5. Vae a la pestaña Registro de actividad para ver la actividad de Calendly.