Usa Calendly con LeanData para mantener la coherencia del enrutamiento de clientes potenciales de Salesforce y evitar asignaciones duplicadas. Esta integración te ayuda a alinear los datos de programación de Calendly con tus reglas de enrutamiento de LeanData existentes.
Por ejemplo, puedes:
- Asegúrate de que los clientes potenciales reservados a través de Calendly se asignen al propietario correcto sin conflictos.
- Evita el enrutamiento duplicado cuando Salesforce y Calendly actualicen los registros de clientes potenciales.
Antes de empezar
- Asegúrate de haber conectado Calendly con Salesforce. Esta conexión garantiza que los datos de las reuniones de Calendly fluyan a Salesforce y que los desencadenadores puedan ejecutarse.
- Confirma que las reglas de LeanData están activas y configuradas en Salesforce.
- Planea probar la configuración después de la configuración para confirmar que el enrutamiento se comporta como se espera.
Configurar LeanData con Calendly
Paso 1 - crea una exclusión de enrutamiento en LeanData.
Si los clientes potenciales fluyen a través de muchas fuentes, pero deseas separar los clientes potenciales de Calendly, añade una exclusión en LeanData.
Cuando alguien programa a través de Calendly:
- Calendly envía datos de reuniones a Salesforce.
- Salesforce crea un registro de
CalendlyAction. - Este registro activa el proceso de
CreateEvent. - Salesforce actualiza el cliente potencial o evento con el campo
CalendlyCreated.
En LeanData, configura las reglas de enrutamiento para omitir clientes potenciales con el campo CalendlyCreated. Esto impide enrutar al mismo cliente dos veces.
Paso 2 - excluye clientes potenciales ya asignados
Calendly asigna automáticamente el prospecto a la persona con quien realizó la reserva. Para evitar el enrutamiento duplicado, configura LeanData para detectar propietarios asignados y omitir esos clientes potenciales.
Paso 3 - añade un paso de espera
Para evitar problemas de tiempo, inserta un breve paso de espera antes de que LeanData ejecute sus reglas de enrutamiento. Esto le da tiempo a Salesforce para actualizar los clientes potenciales con los datos de Calendly.
- Tiempo de espera recomendado: 5 a 10 minutos.
- Añade el paso de espera en Salesforce antes de que LeanData comience su flujo.
- Prueba la configuración para confirmar que Salesforce y LeanData manejan las actualizaciones correctamente.
Desconectar LeanData de Calendly
Debido a que LeanData se ejecuta completamente dentro de Salesforce, no hay un paso de desconexión directa en Calendly. Si necesitas eliminar esta configuración, actualiza las reglas de enrutamiento de LeanData en Salesforce para dejar de excluir o detectar clientes potenciales creados en Calendly.
Resolución de problemas
La integración de LeanData es creada y administrada por LeanData, no Calendly. Para la resolución de problemas avanzados o solicitudes de funciones, comunícate con el soporte de LeanData.
Próximos pasos
- Revisa la configuración de integración de Salesforce para confirmar que los datos de Calendly se sincronizan correctamente.
- Explora el enrutamiento de Calendly para obtener opciones adicionales de asignación de clientes potenciales.