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So erstellen Sie ein Weiterleitungsformular

Mit Weiterleitungsformularen können Sie Besucher an bestimmte Personen oder Ziele weiterleiten, basierend auf Faktoren wie Branche, Unternehmensgröße und Interessen.

Sobald Ihr Formular und Ihre Weiterleitungslogik erstellt sind, erfasst Calendly Besucherdetails und leitet sie automatisch an die richtige Person oder das richtige Team weiter, basierend auf den Bedingungen, die in Ihren Weiterleitungsregeln festgelegt sind.

Dieser Artikel enthält Anweisungen zum Erstellen eines Formulars. Um ein Formular aus einer anderen Quelle zu integrieren, lesen Sie diesen Artikel.

Bevor Sie beginnen

  • Nur Inhaber, Admins und Gruppenadmins können Weiterleitungsformulare erstellen.
  • Auf der Seite für Weiterleitungsformulare können alle Benutzer Weiterleitungsformulare anzeigen und teilen.
  • Damit ein Benutzer ein Formular bearbeiten kann, müssen Inhaber oder Admins ihm Bearbeitungsrechte erteilen.

calendly_shapes19.png So richten Sie ein Weiterleitungsformular ein

Schritt 1 – Erstellen Sie Ihr Formular

  1. Wählen Sie auf Ihrer Startseite die Option Weiterleitung im Navigationsbereich auf der linken Seite.
  2. Wählen Sie Neues Weiterleitungsformular aus und erstellen Sie anschließend ein neues Formular.
  3. Geben Sie einen Namen für Ihr Formular ein und wählen Sie Formular erstellen.

Schritt 2 – Formulareinstellungen bearbeiten und Fragen hinzufügen

In Ihrem Formular können Sie eine Überschrift und/oder eine Beschreibung hinzufügen. Sie können den Text auf dem Absende-Button auch anpassen.

  1. Um eine Frage hinzuzufügen, wählen Sie Frage hinzufügen und wählen Sie Ihr bevorzugtes Format aus.
  2. Vervollständigen Sie die Einstellungen für die Frage und wählen Sie Speichern.
  3. Fügen Sie bei Bedarf weitere Fragen hinzu.
  4. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Weiter.

Schritt 3 - Konfigurieren Sie die Weiterleitungslogik

Erstellen Sie eine Route

  1. Wählen Sie auf dem Tab Weiterleitungslogik die Option Erstellen.
  2. Wählen Sie Antworten aus Formular nutzen, um Antworten aus Ihrem Calendly-Formular zu verwenden.
    • Weitere Optionen finden Sie in diesen Artikeln zu Salesforce-Suche und HubSpot-Suche.
  3. Füllen Sie die Einstellungen für Ihre Bedingung aus, indem Sie eine Frage, ein Bedingungsmerkmal und eine Antwort auswählen.
    • Um ein weiteres Bedingungsmerkmal und eine Antwort für eine Bedingung hinzuzufügen, wählen Sie oder oder und.
  4. Um weitere Fragen hinzuzufügen, wählen Sie Eine weitere Frage hinzufügen.
  5. Sobald Ihre Bedingungen abgeschlossen sind, wählen Sie ein Ziel aus der Liste aus:
    • Ereignistyp: Leiten Sie qualifizierte Besucher an einen Ereignistyp weiter. 
    • Benutzerdefinierte Nachricht: Disqualifizierte Besucher werden zu einer Nachricht weitergeleitet.
    • Externe URL: Besucher werden zu einer anderen Seite weitergeleitet.
  6. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Speichern.

Fallback-Route

  • Ihr Formular enthält eine Fallback-Route, die für Besucher gilt, deren Antworten zu keiner der vorhandenen Routen passen.
  • Standardmäßig zeigt diese Route eine benutzerdefinierte Nachricht an. Um die Nachricht zu bearbeiten oder das Ziel zu ändern, wählen Sie die Routeninformationen aus.

Schritt 4 – Formularvorschau anzeigen und veröffentlichen

  • Wir empfehlen, Ihr Formular vor der Veröffentlichung in der Vorschau anzuzeigen und zu testen, indem Sie Formularvorschau auswählen.
  • Im Popup-Fenster können Sie die Weiterleitungslogik testen, indem Sie das Formular ausfüllen und absenden. Ihre Antworten werden während der Vorschau nicht aufgezeichnet.
  • Sobald Ihr Formular fertig ist, wählen Sie Formular veröffentlichen auswählen.

Schritt 5 – Teilen Sie Ihr Formular

Nach der Veröffentlichung des Formulars zeigt ein Popup-Fenster die folgenden Optionen zum Teilen an:

  • Link teilen: Kopieren Sie den Link, um ihn in einer Nachricht zu teilen.
  • Zur Website hinzufügen: Betten Sie das Formular direkt in Ihre Website ein.

calendly_shapes23.png Was kommt als Nächstes?

Jetzt, da Sie gelernt haben, wie Sie Weiterleitungsformulare erstellen, entdecken Sie mit diesen Ressourcen weitere Möglichkeiten, sie zu verwalten und zu nutzen:

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