Verwenden Sie die Microsoft Dynamics 365-Integration von Calendly, um Meeting-Aktivitäten automatisch mit Ihrem CRM zu synchronisieren. Wenn jemand ein Meeting bucht, kann Calendly Leads in Dynamics 365 erstellen oder aktualisieren und das Meeting in der Zeitachse des Leads protokollieren. Umbuchungen und Stornierungen werden automatisch synchronisiert, sodass Ihr CRM ohne zusätzlichen Aufwand korrekt bleibt.
Sie können beispielsweise:
- Erstellen oder aktualisieren Sie Leads und Kontakte, wenn Meetings gebucht werden.
- Protokollieren Sie Meetings in der Zeitachse des Leads in Dynamics 365.
- Synchronisieren Sie Stornierungen und Verschiebungen in Echtzeit.
- Antworten aus Formularen zuordnen, um Termine in Dynamics 365 zu erstellen.
- Verfolgen Sie Nichterscheinungen in Calendly und Dynamics 365.
- Verknüpfen Sie Buchungslinks mit dem richtigen Kontakt oder Mitarbeiter.
Bevor Sie beginnen
Calendly
- Diese Integration ist nur für den Enterprise-Plan verfügbar.
- Nur Organisationsinhaber und Admins können die Integration einrichten.
Microsoft
- Sie müssen das Microsoft Dynamics 365 Sales Enterprise-Abo oder höher oder den Microsoft Dynamics 365 Sales Professional + Power Automate Benutzerplan oder höher besitzen.
- Sie müssen in Dynamics 365 über Erstellberechtigungen für Datensätze verfügen.
Microsoft Dynamics 365 mit Calendly verbinden
Schritt 1 – Microsoft Dataverse in Power Automate verbinden
Microsoft Dataverse unterstützt Dynamics 365. Durch die Verknüpfung kann Calendly Daten mit Ihrem CRM synchronisieren.
- Wählen Sie in Power Automate im linken Menü die Option Verbindungen aus.
- Wählen Sie + Neue Verbindung oder Verbindung erstellen.
- Suchen Sie nach Microsoft Dataverse und wählen Sie es aus.
- Melden Sie sich mit Ihren Microsoft-Anmeldeinformationen an.
- Wenn Sie dazu aufgefordert werden, Berechtigungen zu erteilen.
- Wählen Sie Erstellen aus, um die Verbindung herzustellen.
- Bestätigen Sie, dass der Verbindungsstatus Verbunden ist.
Schritt 2 – Verbinden von Calendly mit Power Automate
Über diese Verbindung kann Power Automate Calendly-Ereignisdaten empfangen.
- Gehen Sie in Calendly zur Seite Integrationen & Apps.
- Suchen Sie Microsoft Dynamics 365 und wählen Sie es aus.
- Wählen Sie Microsoft 365 verbinden. Sie werden zu Power Automate weitergeleitet.
- Wählen Sie eine Vorlage aus (z. B. Lead erstellen und aktualisieren, Termin stornieren).
- Wählen Sie Probieren Sie es jetzt aus.
- Melden Sie sich bei Power Automate an.
- Wählen Sie in Dataverse die Option Erstellen.
- Wählen Sie in Calendly die Option Erstellen.
- Benennen Sie Ihre Verbindung.
- Rufen Sie Ihren persönlichen Access Token aus diesem Artikel ab.
- Fügen Sie Token ein und wählen Sie Erstellen aus.
- Wählen Sie Weiter aus und bearbeiten oder speichern Sie den Flow.
- Wählen Sie Speichern.
Vorlagen
Beginnen Sie mit diesen fertigen Vorlagen, um Daten zwischen Calendly und Microsoft Dynamics 365 zu synchronisieren.
Einen Lead erstellen und bearbeiten, wenn ein Calendly-Ereignis erstellt wird
- Erstellt einen Lead und einen Termin in Dynamics 365.
- Aktualisiert vorhandene Leads und fügt neue Termine hinzu.
- Weist Leads Eigentümern zu, wenn einer vorhanden ist.
Einen Termin absagen, wenn ein Calendly-Ereignis abgesagt wird
- Storniert den entsprechenden Termin in Dynamics 365.
Fehlerbehebung
Wenn Verbindungs- oder Synchronisierungsprobleme auftreten, überprüfen Sie:
- Ihre Dataverse-Verbindung ist als verbunden angezeigt.
- Sie haben die richtigen Berechtigungen sowohl in Calendly als auch in Power Automate erteilt.
- Sie haben die richtige Vorlage ausgewählt und gespeichert.
Weitere Hilfe finden Sie in unserem FAQ-Artikel.