So ordnen Sie Antworten auf das Weiterleitungsformular einem Salesforce-Lead-Datensatz zu

Calendly-Weiterleitungsformular-Antworten können automatisch an Salesforce gesendet und den Lead-Datensätzen zugeordnet werden. Dies hilft Ihrem Team, schnell auf wichtige Lead-Daten zuzugreifen und beschleunigt Ihren Verkaufsprozess.

In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie einen Salesforce-Flow erstellen und anpassen, um Antworten auf das Weiterleitungsformular den entsprechenden Lead-Feldern zuzuordnen.

Bevor Sie beginnen

Stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes haben:

• Zugriff auf Salesforce-Flows
• Berechtigung zum Bearbeiten und Aktivieren von Abläufen
• Eine Kopie des Flows CreateRoutingFormLeadTemplate, der in Ihrer Salesforce-Instanz verfügbar ist.

Schritt 1 – Erstellen und aktivieren Sie eine Kopie der Ablaufvorlage

1. Wählen Sie in Ihrer Salesforce-Flows-Liste die Option CreateRoutingFormLeadTemplate aus.
2. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke die Option Speichern unter aus.
3. Geben Sie einen Namen für den Flow in das Feld Flow-Beschriftung ein.
4. Klicken Sie auf Speichern.
5. Kehren Sie zur Liste der Flows zurück.
6. Öffnen Sie Ihren neu gespeicherten Flow.
7. Wählen Sie Aktivieren in der oberen rechten Ecke aus.

Schritt 2 – Passen Sie den Flow an, um Antworten auf Fragen zuzuordnen

Nachdem Sie Ihre Kopie des Ablaufs aktiviert haben, passen Sie ihn an, um die Antworten auf das Weiterleitungsformular einem Lead-Datensatz zuzuordnen.

1. Fügen Sie in Ihrem Flow ein Loop-Element hinzu.
   • Platzieren Sie es, nachdem die E-Mail existiert? Entscheidungsknoten und vor dem Element Kontakt abrufen.
   • Legen Sie Current_Questions_Answers als Sammlungsvariable fest.
2. Fügen Sie ein Entscheidungselement hinzu.
   • Erstellen Sie ein Ergebnis für jede Frage, die Sie zuordnen möchten.
   • Verwenden Sie das folgende Format:
     • Ressource: Aktueller Artikel aus Loop [Ihr Loop]. Calendly__Question__c
     • Operator: Gleich
     • Wert: [Ihr Fragetext]
3. Fügen Sie für jedes Ergebnis ein Zuordnungselement hinzu, um die Antwort zu speichern:
   • Variable: [Name der Textvariablen]
   • Operator: Gleich
   • Wert: Aktueller Artikel aus dem Loop [Ihr Loop]. Calendly__Answer__c

Schritt 3 – Variablen dem Lead-Datensatz zuordnen

1. Öffnen Sie das Datensatzelement Neuen Lead erstellen.
2. Weisen Sie jede Variable dem entsprechenden Lead-Feld zu.
3. Um vorhandene Leads zu aktualisieren, fügen Sie vor der Datensatzerstellung einen zusätzlichen Schritt im Ablauf hinzu.
4. Speichern Sie alle Änderungen.

Was kommt als Nächstes?

Um mehr über die Synchronisierung von Calendly-Weiterleitungsformularen mit Salesforce zu erfahren, besuchen Sie diesen Leitfaden.