Verwenden Sie Calendly mit LeanData, um Ihre Salesforce-Lead-Weiterleitung konsistent zu halten und doppelte Zuweisungen zu vermeiden. Diese Integration hilft Ihnen, Calendly-Terminplanungsdaten mit Ihren vorhandenen LeanData-Weiterleitungsregeln abzustimmen.
Sie können beispielsweise:
- Stellen Sie sicher, dass über Calendly gebuchte Leads ohne Konflikte dem richtigen Eigentümer zugewiesen werden.
- Verhindern Sie doppelte Weiterleitung, wenn Salesforce und Calendly Lead-Datensätze aktualisieren.
Bevor Sie beginnen
- Stellen Sie sicher, dass Sie Calendly mit Salesforce verbunden haben. Diese Verbindung stellt sicher, dass Calendly-Meeting-Daten in Salesforce fließen und Trigger ausgeführt werden können.
- Bestätigen Sie, dass Ihre LeanData-Regeln in Salesforce aktiv und konfiguriert sind.
- Planen Sie, Ihre Einrichtung nach der Konfiguration zu testen, um zu bestätigen, dass die Weiterleitung wie erwartet funktioniert.
Konfigurieren Sie LeanData mit Calendly
Schritt 1 – Erstellen Sie in LeanData einen Weiterleitungsausschluss.
Wenn Leads über viele Quellen fließen, Sie Calendly-Leads jedoch trennen möchten, fügen Sie einen Ausschluss in LeanData hinzu.
Wenn jemand über Calendly Zeitpläne festlegt:
- Calendly sendet Meeting-Daten an Salesforce.
- Salesforce erstellt einen
CalendlyAction-Datensatz. - Dieser Datensatz löst den
CreateEvent-Flow aus. - Salesforce aktualisiert den Lead oder Ereignis mit dem Feld
CalendlyCreated.
Legen Sie in LeanData Ihre Weiterleitungsregeln fest, um Leads mit dem Feld CalendlyCreated zu überspringen. So wird die zweimalige Weiterleitung desselben Leads vermieden.
Schritt 2 – Bereits zugewiesene Leads ausschließen
Calendly weist den Lead automatisch der Person zu, bei der er gebucht hat. Um doppelte Weiterleitung zu vermeiden, konfigurieren Sie LeanData, um zugewiesene Eigentümer zu erkennen und diese Leads zu überspringen.
Schritt 3 – Fügen Sie einen Warteschritt hinzu
Um Zeitprobleme zu vermeiden, fügen Sie einen kurzen Warteschritt ein, bevor LeanData seine Weiterleitungsregeln ausführt. Dies gibt Salesforce Zeit, Leads mit Calendly-Daten zu aktualisieren.
- Empfohlene Wartezeit: 5–10 Minuten.
- Fügen Sie den Wartsschritt in Salesforce hinzu, bevor LeanData seinen Ablauf beginnt.
- Testen Sie die Konfiguration, um zu bestätigen, dass Salesforce und LeanData Aktualisierungen korrekt verarbeiten.
Trennen Sie LeanData von Calendly
Da LeanData vollständig innerhalb von Salesforce ausgeführt wird, gibt es in Calendly keinen direkten Trennschritt. Wenn Sie diese Einrichtung entfernen müssen, aktualisieren Sie Ihre LeanData-Weiterleitungsregeln in Salesforce, um Calendly erstellte Leads nicht mehr auszuschließen oder zu erkennen.
Fehlerbehebung
Die LeanData-Integration wird von LeanData, nicht Calendly, erstellt und verwaltet. Für erweiterte Fehlerbehebungen oder Funktionsanfragen wenden Sie sich an den LeanData-Support.
Nächste Schritte
- Überprüfen Sie Ihre Salesforce-Integrationseinstellungen, um zu bestätigen, dass Calendly-Daten ordnungsgemäß synchronisiert werden.
- Entdecken Sie Calendly Zuordnung, um zusätzliche Optionen für die Lead-Zuordnung zu erhalten.