Um Calendly Zuordnung optimal zu nutzen, passen Sie die Regeln an, die Sie in Ihren aktuellen Weiterleitungstools verwenden. So können sowohl Calendly als auch Ihr vorhandenes Tool dieselbe Person einem neuen Lead zuweisen.
Viele Unternehmen verwenden Tools wie LeanData, Distribution Engine oder Salesforce, um Leads weiterzuleiten. Befolgen Sie diese Best Practices, um Calendly mit diesen Tools zu verbinden und Ihren Lead-Prozess reibungslos zu halten.
Hinweis: Benötigen Sie Hilfe bei der Einrichtung der Calendly Zuordnung? Erfahren Sie, wie Sie Weiterleitungsformulare einrichten.
Bevor Sie beginnen
Stellen Sie sicher, dass Sie Calendly über unsere native Integration mit Salesforce verbunden haben. Diese Verbindung sendet Calendly-Daten an Salesforce, wodurch die passenden Flows und Aktualisierungen ausgelöst werden.
Nach der Einrichtung können Sie folgende Aktionen ausführen:
Einen Weiterleitungs-Ausschluss erstellen
Wenn Ihre Leads aus verschiedenen Quellen stammen und ein vorhandenes Tool verwenden, Calendly jedoch die Weiterleitung übernehmen möchte, müssen Sie diese Leads aus Ihrem alten Tool ausschließen.
Standardmäßig sendet Calendly Meeting-Informationen an Salesforce und erstellt einen CalendlyAction Datensatz. Dadurch wird ein Salesforce-Flow namens CreateEvent ausgelöst, der den Lead oder das Ereignis mit einem Attribut namens CalendlyCreated markiert.
Tipp: Aktualisieren Sie Ihre Weiterleitungsregeln, um Leads bei vorhandener CalendlyCreated-Kennzeichnung zu überspringen.
Bereits zugewiesene Leads ausschließen
Die meisten Weiterleitungstools bearbeiten keine Leads, die bereits zugewiesen sind. Wenn jemand ein Meeting über Calendly bucht, weist unsere Salesforce-Integration den Lead automatisch der Person zu, bei der sie gebucht hat.
Das bedeutet, dass Ihr Weiterleitungstool den Lead überspringen kann, da es bereits weiß, wem es zuweisen muss.
Einen Warteschritt hinzufügen
Um Probleme zu vermeiden, fügen Sie eine kurze Verzögerung ein, bevor Ihr Weiterleitungstool startet. Dadurch hat Calendly genügend Zeit, um die Informationen und die Zuordnung des Leads in Salesforce zu aktualisieren.
So können Sie eine Wartezeit hinzufügen:
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Wählen Sie eine Wartezeit aus – 5 bis 10 Minuten sind in der Regel effektiv.
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Fügen Sie Ihrem Salesforce-Flow eine Wartezeit vor der Ausführung der Weiterleitungsregeln hinzu.
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Testen Sie das Setup, um sicherzustellen, dass die Wartezeit und die Ausschlüsse wie erwartet funktionieren.
Letzte Tipps
Wenn Sie diese Schritte ausführen, können Sie Calendly mit Ihrem Weiterleitungs-Tool verbinden, ohne Ihren Lead-Prozess zu unterbrechen. Sie sorgen dafür, dass Ihre Aufgaben korrekt sind und Ihre Systeme synchronisiert bleiben.
Lassen Sie mich wissen, wenn Sie diese Version in einem anderen Format speichern oder für ein bestimmtes Publikum anpassen möchten.