Dieser Artikel beschreibt Schritte für diejenigen, die das Calendly-Salesforce-Paket (Version 2.3 oder höher) verwenden und ein benutzerdefiniertes Formelfeld im Account-Objekt erstellt haben, um den Calendly-Link eines Datensatzinhabers abzurufen.
Referenzieren Sie Calendly-Links in Pardot-E-Mails mithilfe von Zusammenführungsfeldern
Wenn Sie dies noch nicht getan haben, müssen Sie das Salesforce Pardot-Paket in Ihrer Salesforce-Instanz installieren, bevor Sie mit den unten genannten Schritten fortfahren. Um das Paket zu installieren, besuchen Sie den Eintrag im Salesforce AppExchange.
- Suchen Sie im App-Menü nach den Einstellungen für Konto-Engagement.
- Wählen Sie Objekt- und Feldkonfiguration aus.
- Wählen Sie Kontofelder aus.
- Erstellen Sie ein neues benutzerdefiniertes Feld für Pardot-Konto, das mit dem zuvor erstellten Formelfeld synchronisiert wird.
- Der Calendly-Link kann dann in Ihren E-Mail-Vorlagen verwendet werden, indem Sie das zusammenführbare Feld {{Recipient.Account.Calendly_Link__c}} verwenden.