Sie können Calendly-Ereignisdaten mit Standard- oder benutzerdefinierten Feldern in Salesforce-Objekten verknüpfen, sodass Sie Calendly-Daten in Ihren bevorzugten Feldern sehen können.
Zum Beispiel:
Sie können Fragen an eine eingeladene Person stellen, um Details von ihr zu erhalten, während sie bucht. Wenn Sie auf Ihrer Buchungsseite nach dem Unternehmen eines eingeladenen Gastes fragen, können Sie die Antwort einem Unternehmensfeld im Lead-Datensatz (oder einem Objektdatensatz Ihrer Wahl) in Salesforce zuordnen.
Arten von Calendly-Daten anzeigen, die Sie zuordnen können
- Suchen Sie in Ihrem Salesforce-Setup nach dem Objekt-Manager. Klicken Sie auf das Ergebnis des Objekt-Managers.
- Klicken Sie auf das CalendlyAction-Objekt.
- Wählen Sie Felder & Beziehungen aus. Hier können Sie die im Paket enthaltenen Felder anzeigen, zum Beispiel UTM-Parameter, benutzerdefinierte Fragen und mehr.
Hinweis: Calendly-Daten unterscheiden sich je nach Ihrer Paketversion geringfügig. Version 2 enthält zusätzliche Felder, wie zum Beispiel 10 benutzerdefinierte Fragen/Antworten zur Einladung, Ort und Details zu neu terminierten Ereignissen. Version 1.11 enthält 4 benutzerdefinierte Fragen/Antworten zur Einladung. Auf Ihrer Salesforce-Integrationsseite erfahren Sie, welche Version Sie verwenden.
Calendly-Daten zu Feldern in Salesforce-Objekten zuordnen.
- Suchen Sie im Salesforce-Setup nach Flows. Wählen Sie Flows aus.
- Wenn Sie die Vorlage CreateEventTemplate noch nicht angepasst haben, müssen Sie einen neuen Flow basierend auf der Vorlage erstellen. Dazu können Sie die Vorlage CreateEventTemplate öffnen, direkt anpassen und dann als speichern. Das Speichern erstellt einen neuen Ablauf. Sie können den neuen Ablauf etwa "CreateEvent" nennen.
- Wenn Sie den CreateEventTemplate-Ablauf bereits angepasst haben, öffnen Sie Ihren angepassten Ablauf.
- Klicken Sie auf das Element (Datensätze erstellen oder Datensätze aktualisieren), das Sie bearbeiten möchten.
- Wählen Sie im Elementeditor ein vorhandenes Feld aus, um seinen Wert zu aktualisieren, oder fügen Sie ein neues Feld hinzu, indem Sie + Feld hinzufügen wählen.
- Wählen Sie unter Wert Calendly__CalendlyAction__c aus und geben Sie eine der CalendlyActions Ihrer Wahl ein oder wählen Sie sie aus. Wählen Sie beispielsweise Benutzerdefinierte Antwort3 aus, wenn Sie möchten, dass die Antwort auf die dritte Frage in Ihrem Calendly-Buchungsformular diesem Feld zugeordnet wird.
- Sie können den aktualisierten Wert mit der Aktion Calendly anzeigen.
- Wählen Sie Fertig.
- Um Ihren angepassten Ablauf zu speichern, wählen Sie Speichern.
- Um Ihren benutzerdefinierten Ablauf zu aktivieren, wählen Sie Aktivieren. Hinweis: Sie müssen auch die Vorlage 'CreateEventTemplate' deaktivieren, damit keine doppelten Ereignisse in Salesforce erstellt werden.
- Wählen Sie im CreateEvent-Prozess ein Element aus und dann das entsprechende Objekt, das Sie erstellen oder aktualisieren möchten.
- Aktualisieren Sie im Element-Editor den Wert des vorhandenen Feldes.
- Geben Sie bei Value NewCalendlyAction ein, wählen Sie dann NewCalendlyAction, CalendlyAction__c aus und fahren Sie fort. NewCalendlyAction.} Füllen Sie den Wert des Felds aus und geben Sie eine der angezeigten CalendlyActions ein oder wählen Sie eine aus.
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(Optional) Um ein weiteres Feld hinzuzufügen, wählen Sie + feld hinzufügen und wiederholen Sie Schritt 3.
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(Optional) Um ein weiteres Feld hinzuzufügen, wählen Sie + feld hinzufügen und wiederholen Sie Schritt 3.
- Sehen Sie den aktualisierten Wert des Felds mit der CalendlyAction.