Standardmäßig erstellt der Salesforce-Flow einen Lead, wenn eine neue eingeladene Person einen Termin plant. Um stattdessen einen anderen Objektdatensatz zu erstellen, z. B. einen Kontakt oder eine Gelegenheit, können Sie das Element Datensatz erstellen: Neuen Lead anlegen des Flows bearbeiten.
Dies führt Sie durch die Bearbeitung des Flows, um einen Kontakt anstelle eines Leads zu erstellen. Sie können diesen auch durch einen anderen Objektdatensatz Ihrer Wahl ersetzen.
Erstellen Sie einen Kontakt anstelle eines Leads in Salesforce
- Suchen Sie im Salesforce-Setup nach Flows.
- Wählen Sie Flows aus.
- Wenn Sie die CreateEventTemplate noch nicht angepasst haben, müssen Sie einen neuen Flow basierend auf der Vorlage erstellen. Dazu können Sie die CreateEventTemplate öffnen. Hier können Sie es direkt anpassen und dann Speichern unter auswählen. Das Speichern erstellt einen neuen Ablauf. Sie können den neuen Ablauf etwa "CreateEvent" nennen.
- Wenn Sie den CreateEventTemplate-Flow bereits angepasst haben, öffnen Sie Ihren angepassten Flow.
- Klicken Sie auf das Element
Datensatz erstellen: Neuen Lead erstellen. - Geben Sie unter Bearbeiten von Datensätzen unter Label ein Neuen Kontakt erstellen.
- Aktualisieren Sie unter API-Name den Namen auf Create_New_Contact.
- Geben Sie unter Einen Datensatz für dieses Objekt erstellen unter Objekt Kontakt ein.
- Ordnen Sie unter Feldwerte für den Kontakt festlegen die folgenden Felder den entsprechenden Werten von Calendly zu:
- Für das erste Feld:
- Stellen Sie das Feld auf Vorname ein.
- Wählen Sie für Wert Calendly__CalendlyAction__c aus.
- Wählen Sie Vorname der eingeladenen Person aus.
- Wählen Sie + Feld hinzufügen. Für das zweite Feld:
- Stellen Sie das Feld auf Nachname ein.
- Wählen Sie für Wert Calendly__CalendlyAction__c aus.
- Wählen Sie Nachname der eingeladenen Person aus.
- Wählen Sie + Feld hinzufügen. Für das dritte Feld:
- Stellen Sie das Feld auf E-Mail ein.
- Wählen Sie für Wert Calendly__CalendlyAction__c aus.
- Wählen Sie E-Mail der eingeladenen Person aus.
- Wählen Sie + Feld hinzufügen. Für das vierte Feld:
- Stellen Sie das Feld auf OwnerId (Eigentümer-ID) ein.
- Wählen Sie für Wert die Option OwnerId (Eigentümer-ID) aus.
- Für das erste Feld:
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Variable manuell zuweisen.
-
Wählen Sie unter Kontakt-ID in Variable speichern unter Variable die Option WhoRecordId.
- Wählen Sie Fertig.
- Um den Flow zu speichern, wählen Sie Speichern. Wählen Sie Speichern unter aus, um die geänderte Version des Flows zu speichern.
- Um den Flow zu aktivieren, wählen Sie Aktivieren. Hinweis: Sie müssen auch die Vorlage 'CreateEventTemplate' deaktivieren, damit Sie keine doppelten Ereignisse in Salesforce haben.
- Suchen Sie auf Ihrer Setup-Seite das Feld 'Schnellsuche' in der oberen linken Ecke und geben Sie dann 'Flows' ein.
- Wählen Sie unter Erstellen>Workflows & Genehmigungen die Option Flows aus. Sehen Sie die Seitenaktualisierung.
- Wählen Sie in Flows die Option Öffnen für den CreateEvent-Flow aus.
Hinweis: Der visuelle Builder Ihrer Organisation kann in der klassischen oder Lightning-Ansicht angezeigt werden. Die Funktionalität bleibt gleich. - Klicken Sie auf das bereits vorhandene Element Datensätze erstellen, Neuen Interessenten erstellen, innerhalb des Flows aus.
- Geben Sie unter Label ein Neuen Kontakt erstellen.
- Erstellen Sie unter Einen Datensatz dieses Objekts und unter Objekt einen Kontakt.
-
Setzen Sie unter Feldwerte für dieses Objekt alle Felder auf ihre entsprechenden Werte von Calendly:
FirstName zu {! NewCalendlyAction.InviteeFirstName__c
- LastName zu {! NewCalendlyAction.InviteeLastName__c
- E-Mail an {! NewCalendlyAction.InviteeEmail__c
- OwnerId zu {! OwnerId
- Variable zu {! WhoRecordID} - Wählen Sie nach Abschluss Fertig
aus. Hinweis: Sowohl Standard- als auch benutzerdefinierte Felder in Salesforce können den Antworten Ihrer eingeladenen Personen auf die ersten vier benutzerdefinierten Fragen auf Ihrer Ereignisplanungsseite zugeordnet werden, mit {! NewCalendlyAction.CustomResponse1__c} durch {! NewCalendlyAction.CustomResponse4__c}, jeweils. - Um den Flow zu speichern, wählen Sie Speichern. Wählen Sie Speichern unter aus, um die geänderte Version des Flows zu speichern.
- Um den Flow zu aktivieren, wählen Sie Aktivieren.
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