In der Standardeinstellung erstellt Ihr Salesforce-Flow einen neuen Lead, wenn die eingeladene Person nicht bereits in Salesforce existiert. Calendly prüft, ob die E-Mail des zugewiesenen Benutzers mit einer Salesforce-Benutzer-E-Mail übereinstimmt. Wenn er nicht übereinstimmt, weist Salesforce den Lead Ihrem Systemadmin zu.
Um dies zu ändern, können Sie Ihren Flow bearbeiten, damit Leads stattdessen einem bestimmten Salesforce-Benutzer zugewiesen werden. Erfahren Sie mehr über das Standardverhalten des Salesforce-Pakets.
Leads einem bestimmten Salesforce-Benutzer zuweisen
- Suchen Sie im Salesforce-Setup nach Flows und wählen Sie die Option aus.
- Wenn Sie das CreateEventTemplate noch nicht geändert haben:
- Öffnen Sie CreateEventTemplate.
- Nehmen Sie Ihre Änderungen vor.
- Wählen Sie Speichern unter aus und benennen Sie Ihren neuen Ablauf (z. B. „CreateEvent“).
- Wenn Sie die Vorlage bereits angepasst haben:
- Offnen Sie Ihren benutzerdefinierten Ablauf.
Aktualisieren Sie die Benutzerzuordnung
- Suchen Sie das Element Datensätze abrufen: Benutzer suchen, und wählen Sie es aus.
- Unter Datensätze bearbeiten unter Benutzerdatensätze filtern:
- So filtern Sie nach E-Mail:
- Geben Sie unter Feld die E-Mail ein.
- Geben Sie im Feld Wert die E-Mail-Adresse des Benutzers ein.
- Die E-Mail des Salesforce-Benutzers muss exakt übereinstimmen, anderenfalls wird der Lead nicht zugewiesen.
- So filtern Sie nach Benutzer-ID:
- Geben Sie im Feld die ID ein.
- Geben Sie im Feld Value die ID des Benutzers ein.
- Um die ID eines Benutzers zu finden, öffnen Sie dessen Salesforce-Profil und überprüfen Sie die URL.
- So filtern Sie nach E-Mail:
- Wählen Sie Speichern. Wählen Sie dann Speichern unter, um Ihre Änderungen zu speichern.
- Wählen Sie Aktivieren, um Ihren neuen Flow zu aktivieren.
- Wichtig: Deaktivieren Sie die Vorlage 'CreateEventTemplate', um doppelte Ereignisse zu vermeiden.
- Suchen Sie im Salesforce-Setup nach Flows.
- Gehen Sie zu Build > Workflows & Genehmigungen und wählen Sie dann Flows.
- Wählen Sie neben dem CreateEvent-Flow die Option Öffnen aus.
Aktualisieren Sie die Benutzerzuordnung
- Klicken Sie auf das Element Benutzer finden, Datensätze abrufen.
- Unter Datensätze bearbeiten unter Benutzerdatensätze filtern:
- So filtern Sie nach E-Mail:
- Geben Sie unter Feld die E-Mail ein.
- Geben Sie im Feld Wert die E-Mail-Adresse des Benutzers ein.
- Die E-Mail des Salesforce-Benutzers muss exakt übereinstimmen, anderenfalls wird der Lead nicht zugewiesen.
- So filtern Sie nach ID:
- Geben Sie im Feld die ID ein.
- Geben Sie im Feld Value die ID des Benutzers ein.
- So filtern Sie nach E-Mail:
- Wählen Sie Speichern. Wählen Sie dann Speichern unter.
- Wählen Sie Aktivieren, um den aktualisierten Ablauf zu aktivieren.