1. Hilfe-Center
  2. Integrationen und Apps
  3. Salesforce

Wie Sie in Salesforce eine Aufgabe oder einen Fall anstelle eines Ereignisses erstellen

Standardmäßig erstellt der Salesforce-Flow ein Ereignis, wenn jemand ein Meeting plant. Sie können dies jedoch ändern, um auch eine Aufgabe oder einen Fall zu erstellen.

Befolgen Sie diese Schritte, um Ihren Ablauf in Salesforce anzupassen.

Erstellen Sie eine Aufgabe oder einen Fall in Salesforce

Version 2 Version 1.11

Schritt 1 – Öffnen Sie Ihren Flow

  1. Suchen Sie im Salesforce-Setup nach Flows.

  2. Wählen Sie in den Ergebnissen Flows aus.

  3. Wenn Sie die CreateEventTemplate noch nicht bearbeitet haben:

    • Öffnen Sie die Vorlage für die Erstellung eines Ereignisses.

    • Passen Sie es nach Bedarf an.

    • Wählen Sie Speichern unter und geben Sie ihm einen Namen wie 'Ereigniserstellen'.

  4. Wenn Sie bereits Änderungen an der Vorlage vorgenommen haben, öffnen Sie Ihren vorhandenen Ablauf.

Schritt 2 – Fügen Sie ein Aufgaben- oder Prozesselement hinzu.

  1. Gehen Sie in der Toolbox auf der linken Seite zu Daten.

  2. Ziehen Sie ein Element Datensätze erstellen in den Flow. Ziehen Sie es rechts neben das Element Datensätze erstellen: Ereignis erstellen.

  3. Geben Sie bei Bezeichnung 'Aufgabe erstellen' oder 'Fall erstellen' ein.

  4. Wählen Sie unter So legen Sie die Aufzeichnungsfelder fest die Option Separate Ressourcen und wörtliche Werte verwenden.

  5. Geben Sie unter Datensatz dieses Objekts erstellen bei Objekt Aufgabe oder Fall ein.

  6. Legen Sie unter Feldwerte für die Aufgabe die Feldwerte fest:

    • Geben Sie unter Feld den Betreff ein
    • Wählen Sie unter Wert Calendly__CalendlyAction__c aus und wählen Sie dann Ereignis-Thema aus.
    • Wählen Sie Feld hinzufügen
    • Wählen Sie unter Value die Option WhatID und dann den Wert WhatRecordID aus
    • Wählen Sie Feld hinzufügen
    • Wählen Sie unter Value die Option WhoID und dann den Wert WhoRecordID aus

  7. Aktivieren Sie das Auswahlfeld für Variablen manuell zuweisen.

  8. Wählen Sie die Option, um die Aufgaben-ID in einer Variable zu speichern WhoRecordId.

  9. Wählen Sie Fertig.

Schritt 3 – Verknüpfen Sie die Schritte

  • Verknüpfen Sie das Element Datensätze erstellen: Ereignis erstellen mit dem neuen Element Aufgabe erstellen (oder Fall erstellen).

Schritt 4 – Speichern und aktivieren Sie den Ablauf.

  1. Wählen Sie Speichern.

  2. Wählen Sie Speichern unter, um Ihre neue Version zu erstellen.

  3. Wählen Sie Aktivieren, um den neuen Ablauf zu aktivieren.

  4. Deaktivieren Sie den Ablauf CreateEventTemplate, damit er nicht gleichzeitig ausgeführt wird.

 

War dieser Beitrag hilfreich?