Haben Sie Probleme beim Synchronisieren von Ereignissen zwischen Calendly und Salesforce? Verwenden Sie diesen Leitfaden, um häufige Probleme zu beheben und Ihre Integration wieder zum Laufen zu bringen.
Ereignisse werden nicht mit Salesforce synchronisiert
Wenn keine Ereignisse in Salesforce angezeigt werden, führen Sie diese Schritte aus:
Schritt 1 – Überprüfen Sie Ihren Integrationsstatus
- Öffnen Sie Ihre Salesforce-Integrationsseite in Calendly.
- Sehen Sie sich den Status an:
- Wenn es Defekt heißt, überprüfen Sie Ihre E-Mail-Adresse auf eine Salesforce-Flow-Fehlermeldung.
- Wenn es In Ordnung heißt, gehen Sie zum nächsten Schritt.
Schritt 2 – Aktivieren Sie "Neue Ereignisse an Salesforce senden"
- Bleiben Sie auf der Salesforce-Integrationsseite.
- Stellen Sie sicher, dass Neue Ereignisse zu Salesforce pushen aktiviert ist.
- Wenn es deaktiviert ist, aktivieren Sie es und versuchen Sie, ein neues Ereignis zu buchen.
Schritt 3 – Stellen Sie sicher, dass Ihre Salesforce-Abläufe aktiv sind
- Gehen Sie in Salesforce zu Einrichten > Flows.
- Wechseln Sie die Ansicht auf Alle Flows.
- Filtern nach Paketname = Calendly.
- Stellen Sie sicher, dass diese Abläufe aktiv sind:
Verwenden Sie benutzerdefinierte Abläufe? Stellen Sie sicher, dass Sie die ursprünglichen Versionen deaktivieren und Ihre benutzerdefinierten Versionen aktivieren.
Schritt 4 – Testen Sie mit einer Buchung
Buchen Sie ein Testereignis mit dem Salesforce-Schulungsprozess Ihres Teams. Überprüfen Sie dann, ob es mit Salesforce synchronisiert wird.
Schritt 5 – Suchen Sie nach CalendlyAction-Datensätzen
- Öffnen Sie in Salesforce den Tab CalendlyAction.
- Nach Erstellungsdatum sortieren (absteigend).
- Finden Sie einen Datensatz, der zu Ihrer Testbuchung passt.
- Wenn Sie es sehen: Die Verbindung funktioniert. Möglicherweise müssen Sie Ihren Salesforce-Flow korrigieren.
- Wenn nicht: Gehen Sie zurück und überprüfen Sie Ihren Verbindungsstatus.
Einige Ereignisse werden nicht synchronisiert
Wenn nur bestimmte Ereignisse fehlen, versuchen Sie dies:
Schritt 1 – Sehen Sie, was Sie synchronisieren
- Gehen Sie zur Salesforce-Integrationsseite.
- Überprüfen Sie, ob Calendly synchronisiert wird:
- Ereignisse aus Ihrer gesamten Organisation oder
- Nur von bestimmten Gruppen
Wenn Sie nach Gruppen synchronisieren, stellen Sie sicher, dass die fehlenden Ereignisse von Benutzern in diesen Gruppen stammen.
Schritt 2 – Erstellen Sie ein Testereignis
- Buchen Sie ein neues Ereignis für einen Benutzer, dessen Ereignis in Salesforce fehlt.
- Suchen Sie in Salesforce nach dem Testereignis.
- Wenn es angezeigt wird: Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
- Wenn nicht: Gehen Sie zu Schritt 4 über.
Schritt 3 – Überprüfen Sie die Ereigniszuordnung
Stellen Sie sicher, dass das Ereignis dem richtigen Salesforce-Benutzer zugewiesen ist.
Wenn nicht, gehen Sie zum nächsten Abschnitt: Ereignisse, die dem falschen Benutzer zugewiesen wurden.
Schritt 4 – Überprüfen Sie auf Ablauffehler
Wenn Sie eine Salesforce-Fehler-E-Mail erhalten haben, überprüfen Sie die Ablauflogik oder Ihre Einstellungen für den Ereignistyp.
Schritt 5 – Überprüfen Sie die Eintragsbedingungen
Wenn Sie einen benutzerdefinierten Ablauf verwenden:
- Schauen Sie unter Objekt: CalendlyAction
- Überprüfen Sie die Eintragsbedingungen. Wenn es nicht auf "Keine" eingestellt ist, könnte das Ereignis blockiert werden.
Ereignisse werden dem falschen Benutzer zugewiesen
Wenn Ereignisse in Salesforce erscheinen, aber dem falschen Benutzer zugewiesen sind:
Schritt 1 – Stellen Sie sicher, dass das Ereignis existiert
Bestätigen Sie zunächst, dass das Ereignis synchronisiert wird. Wenn nicht, gehen Sie zurück zum Abschnitt Einige Ereignisse werden nicht synchronisiert.
Schritt 2 – Passen Sie die E-Mail-Adresse des Benutzers an
- Gehen Sie in Salesforce zu Einrichten > Benutzer.
- Überprüfen Sie, ob die E-Mail-Adresse des Benutzers mit seiner Calendly-E-Mail-Adresse übereinstimmt.
- Wenn nicht, aktualisieren Sie die Salesforce-E-Mail und testen Sie es erneut.
Schritt 3 – Suchen Sie nach Duplikaten
Durchsuchen Sie Salesforce nach anderen Benutzern mit derselben E-Mail-Adresse.
Doppelte Benutzer können zu falschen Zuordnungen führen. Aktualisieren oder entfernen Sie gegebenenfalls den zusätzlichen Benutzer oder passen Sie Ihre Ablauflogik an.
Sie können das Ereignis auch manuell dem richtigen Benutzer in Salesforce zuweisen.
Integration kann nicht installiert oder verbunden werden
Schritt 1 – Verwenden Sie die richtige Domain und den richtigen Benutzer
Öffnen Sie ein Inkognito-Browserfenster, um Probleme bei der automatischen Anmeldung zu vermeiden.
Wenn Ihr Unternehmen eine benutzerdefinierte Domain verwendet:
- Wählen Sie im Anmeldebildschirm die Option Benutzerdefinierte Domain verwenden aus.
- Geben Sie Ihre Domain und Ihre Anmeldedaten ein.
Ist ein „Etwas ist schiefgelaufen“-Fehler aufgetreten?
Dies kann bedeuten, dass Calendly blockiert ist. Bitten Sie Ihr IT-Team, die OAuth-App zu entsperren.
Schritt 2 – Aktualisieren Sie die OAuth-Einstellungen in Salesforce
- Gehen Sie in Salesforce zu Setup > OAuth- und OpenID-Connect-Einstellungen.
- Deaktivieren Sie die PKCE-Erweiterung und versuchen Sie es erneut.
Schritt 3 – Bestätigen Sie Ihre Berechtigungen
Um Calendly mit Salesforce zu verbinden, benötigen Sie:
- Eine Salesforce Enterprise Edition oder höher
- Admin-Berechtigungen
Schritt 4 – Erneuern Sie die Verbindung
- Öffnen Sie Ihre Salesforce-Integrationsseite in Calendly.
- Wählen Sie Trennen aus.
- Verbinden Sie sich mit den richtigen Benutzeranmeldeinformationen erneut.
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