Sie können die Synchronisierung zwischen Calendly und Salesforce verzögern, um sich auf andere Aufgaben zu konzentrieren, die vor dem Prozess erledigt werden müssen.
Beispielanwendung
Ihr Team verwendet Salesforce, aber Sie haben auch einen Workflow in einem anderen Verkaufstool eingerichtet. Sobald jemand bucht, möchten Sie, dass der Workflow in diesem Tool ausgeführt wird, bevor der Prozess in Salesforce ausgeführt wird. Sie können Ihren Flow in Salesforce verzögern, damit der Flow nur dann ausgeführt wird, wenn Sie es möchten.
Bearbeiten des Flows im Vergleich zum Prozess
Ihr Setup unterscheidet sich je nach Ihrer Paketversion geringfügig. Bei Version 2 bearbeiten Sie den Flow direkt. Für Version 1.11 verwenden Sie den Process Builder. Auf Ihrer Salesforce-Integrationsseite erfahren Sie, welche Version Sie verwenden.
Die Synchronisierung zwischen Calendly und Salesforce verzögern
Um die Synchronisierung zwischen Calendly und Salesforce zu verzögern, ändern Sie den Start des CreateEventTemplate-Flows ab.
- Suchen Sie im Salesforce-Setup nach Flows. Wählen Sie Flows.
- Wenn Sie die Vorlage CreateEventTemplate noch nicht angepasst haben, müssen Sie einen neuen Flow basierend auf der Vorlage erstellen. Dazu können Sie die CreateEventTemplate öffnen, direkt anpassen und dann Speichern unter. Das Speichern erstellt einen neuen Flow. Sie können den neuen Flow etwa "CreateEvent" nennen.
- Wenn Sie den CreateEventTemplate-Flow bereits angepasst haben, öffnen Sie Ihren angepassten Flow.
- Wählen Sie im Anfangsteil des Flows die Option + Geplante Pfade hinzufügen (optional).
- Konfigurieren Sie unter Neuer geplanter Pfad Ihren Flow basierend darauf, wann er ausgeführt werden soll. Sie können den Flow beispielsweise so einstellen, dass er 5 Stunden nach der Terminplanung ausgeführt wird.
- Wählen Sie Fertig.
- Um Ihren angepassten Workflow zu speichern, wählen Sie Speichern.
- Um Ihren benutzerdefinierten Workflow zu aktivieren, wählen Sie Aktivieren. Hinweis: Sie müssen auch die Vorlage CreateEventTemplate deaktivieren, damit Sie keine doppelten Ereignisse in Salesforce haben.
Um die Synchronisierung zwischen Calendly und Salesforce zu verzögern, ändern Sie den Prozess OnCalendlyActionCreated über Process Builder.
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Suchen Sie auf Ihrer Einrichtungsseite das Feld Schnellsuche in der oberen linken Ecke und geben Sie dann Prozess ein.
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Wählen Sie unter Erstellen>Workflows & Genehmigungen die Option Process Builder.
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Wählen Sie den Prozess OnCalendlyActionCreated aus. Warten Sie, bis die Seite aktualisiert wird, und wählen Sie dann Invitee.Created.
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HINWEIS: Sie müssen den Prozess möglicherweise klonen, wenn er bereits aktiv ist, und den duplizierten Prozess ändern.
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Löschen Sie unter Sofortige Aktionen die Option Flow "Ereignis Erstellen" ausführen.
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Wählen Sie unter Geplante Aktionen die Option + Aktion hinzufügen aus und legen Sie die zeitbasierte Bedingung nach Wunsch fest. Klicken Sie nach Abschluss auf Speichern.
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Wählen Sie unter Geplante Aktionen die Option + Aktion hinzufügen aus und legen Sie dann Folgendes fest:
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Aktionstyp auf Flows.
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Aktionsname auf Flow "Ereignis Erstellen" ausführen.
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Flow zum CreateEvent
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Wählen Sie unter Flow-Variablen festlegen die Option + Zeile hinzufügen aus und legen Sie dann Folgendes fest:
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Flowvariable auf NewCalendlyAction.
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Typ auf Feldreferenz
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Wert auf [CalendlyAction__c]/Wählen Sie den Datensatz CalendlyAction__c aus, der Ihren Prozess gestartet hat.
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Klicken Sie nach Abschluss auf Speichern.