Calendly synchronisiert Meeting-Daten mit Marketo, aktualisiert Lead-Datensätze automatisch und aktiviert Auslöser für Smart Lists, Retargeting und neue Kampagnen. Um mehr über die Synchronisierung von Meeting-Daten mit Marketo zu erfahren, lesen Sie diesen Artikel.
Bevor Sie beginnen
Um Calendly-Ereignisdaten mit Marketo zu synchronisieren, müssen Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:
- Marketo API-Benutzer mit Lese- und Schreibberechtigungen.
- Marketo-Konto mit nicht mehr als 8 benutzerdefinierten Aktivitätstypen.
- Die Synchronisierung von Meeting-Daten mit Marketo steht nur für Organisationen mit unseren Teams- und Enterprise-Abos zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Seite für Preise und Abos.
- Nur Organisationsinhaber und Admins können die Synchronisierung von Meeting-Daten mit Marketo über die Integrationsseite aktivieren.
Calendly und Marketo verknüpfen
- Rufen Sie die Integrationen-Seite auf.
- Wählen Sie die Marketo-Integration aus.
- Geben Sie Ihre Marketo-Anmeldeinformationen ein (Client-ID, Client Secret und Munchkin-ID#).
- In diesem Artikel steht, wo Sie diese Informationen finden.
- Wählen Sie Speichern.
Wenn Sie mit der Synchronisierung von Daten mit Marketo beginnen möchten, aktivieren Sie die Daten-Synchronisierung.
Benutzerdefinierte Aktivitäten in Marketo
Wenn die Datensynchronisierung in Calendly aktiviert ist, werden zwei benutzerdefinierte Aktivitäten in Marketo erstellt:
- Calendly Übermittlung Weiterleitungsformular
- Calendly Ereignis planen
Um die Aktivitäten anzuzeigen:
- Gehen Sie in Marketo zum Adminbereich.
- Wählen Sie unter Datenbankverwaltung die Option Marketo für benutzerdefinierte Aktivitäten.
- Sie sehen die beiden Calendly-Aktivitäten in der Seitenleiste.
Lead-Matching in Marketo
Wenn ein mit Calendly verknüpftes Marketo-Formular gesendet oder ein Calendly-Ereignis geplant wird, werden die Daten an Marketo gesendet und als Aktivität unter dem Lead protokolliert. Calendly sucht in Marketo unter Verwendung der angegebenen E-Mail-Adresse nach dem Lead.
- Wenn eine Übereinstimmung gefunden wird, wird der Datensatz des Leads mit der Formularübermittlung und/oder dem Meeting aktualisiert.
- Wenn keine Übereinstimmung gefunden wird, erstellt Calendly keinen neuen Lead und es wird keine Aktivität protokolliert.
So zeigen Sie die Daten an:
- Gehen Sie in Marketo zum Datenbankbereich.
- Wählen Sie unter System-Smartlisten die Option Alle Personen aus.
- Wählen Sie auf dem Tab Personen eine Person aus.
- Öffnen Sie das Menü Person-Aktionen und wählen Sie Personendetails anzeigen.
- Gehen Sie zum Tab Aktivitätsprotokoll, um die Calendly-Aktivitäten anzuzeigen.